PAGE
PAGE #
PAGE
PAGE #
中国临沂国际动漫产业园
可行性报告
陈立清
二零一零年十月
第一章：项目概况
第一节：项目建设的背景
我国目前儿童食品年销售额为 350 亿元，玩具销售额 200 亿元，儿童服装销售额 900 亿元以上，儿童音像制 品和各类儿童出版物 100亿元，文具600亿元/年……在某种程度上，这些行业今后的发展与行销都有 赖于动漫这一新兴产业的带动。因此，中国动漫产业将拥有超千亿元产值的巨大发展空间。
从全球看，动漫产业在多年前就已成为一个庞大的产业，在美国、日本、英国、韩国等起步较早的国 家动漫均已成为支柱产业。
日本素有“动漫王国”之称，其年产值在国民经济中位列第六，漫画、动画、图书、音像制品和特许经 营周边产品在日本已经形成了一整套 “产业链 ”，推动着日本经济的发展。有学者认为，日本正处于自明治维 新以来又一次伟大转折中，其结果是在日本出现了动漫、娱乐等一串超过汽车工业的赚钱产业。
韩国的动画产业起始于承揽日本外包业务。后来，随着从事日本动画外包业务的人员制作水平不断提高， 他们也在创作自己的动画片。并在政府扶持下，韩国动画产业无论在制造能力还是质量上都获得了长足进步。
其动漫产业产值也仅次于美国和日本，生产量占全球的 30%，是中国的 30 倍。
美国早已形成从漫画、动画电影到周边开发的模式。不同的是，美国模式则以动画电影为核心，借助其 巨大的全球电影产品发行系统，产生巨大的乃至全球性市场效应。如美国的网络游戏业已经连续多年超过 好莱坞电影业，成为全美最大的娱乐产业。
动漫产业不同于其他传统产业，它是一种文化产业，以创意为资源，不消耗能源，不污染环境，既能满 足人类日益增长的文化娱乐需要，更能以本国传统文化为资源，在带来经济利益的同时，还能弘扬本土文化， 其社会效益和经济效益并重，是人文价值和商业价值完美结合的产业。
然而，中国现已成为动漫产品的最大输入国，大量 “洋动漫 ”占领了中国动漫市场，致使国内动漫市场不 断丧失。有统计数字称，米老鼠、史努比、 Kitty 猫、皮卡丘和机器猫，仅这 “5位”动漫品牌每年从中国卡 通市场 “掠走 ”人民币达 6 亿元。巨大的市场和薄弱的原创力量，将中国动漫市场 80％以上的盈利源源不断
地向日本、美国输送。另据调查：在青少年最喜爱的动漫作品中，日本、韩国动漫占 60%，欧美动漫占
29%，中国内地和港台地区原创动漫的比例仅有 11%，明显落后于国外动漫产业的发展步伐。
面对如此严峻的动漫产业局面，中国政府开始以前所未有的力度推动中国动漫产业的发展。一方面，从 国务院到国家广电总局、国家财政部都表示，政府将以财政补贴的方式支持动漫龙头企业的发展；另一方面， 广电总局还从国外动画片引进限制、电视台黄金时间播出限制等方面为国产动画片争取宽松的发展空间。
随着中国动漫产业持续升温，众多国家级动漫基地在全国落地开花。据不完全统计，目前全国有二十 几个省市将动漫作为新兴产业大力扶持，北京、上海、广州、成都、杭州、天津、重庆、苏州、深圳、大 连等地相继出台优惠政策，建立了动漫产业基地。
但目前我国的动漫产业尚处在起步阶段，无论创意、市场规模等均与各发达国家有较大的距离，还没 有形成产业化。正常的市场状态是：制片人制作动漫动画片，代理商销售，影视系统播放，企业购买动漫 动画产品形象并开发衍生产品，商家销售产品。在我国，这样的系统尚未完全形成。我国的动漫产业要发 展，必须要实施产业化运作，唯有如此才能走向投入和产出良性循环的道路。
打造我国民族动漫产业的出路，在于尽快搭建与国际接轨的产业平台，而搭建这个平台，我们既需要 有各级政府的大力支持，又需要有大批的动漫业内的商人和企业家、金融家、动漫专家，以及与金融资本 对接的投资行为。
对临沂市而言，工业的支撑能力还不够强，科技含量高、资源消耗低、环境污染小、经济效益好的大项 目非常少。特别是经多年的发展，临沂年产值 2000 多亿，但还没有在国际上创立自己的城市品牌和和唱响 全球的企业品牌。因此，市委书记、市人大常委会主任连承敏明确要求：沂蒙老区要在淮海经济区、鲁南 经济带、全国革命老区中实现率先发展，建设富强美丽的“大临沂、新临沂”。
面对技术和产业的大变革时期！面对动漫这一新兴的黄金产业！对临沂既是机遇又是挑战！而如何带动临沂企 业进行技术改造、实现由劳动密集型企业向高科技企业的华丽转身，是临沂面临的最为紧迫的问题！
第二节、项目的规划理念
面对 1000 多亿巨大市场容量的诱人蛋糕，地处苏鲁豫皖中心地带的临沂有何想法呢？
临沂工业基础比较雄厚，基础建设完备，交通四通八达，三大海港畅通世界各地。面对其他地区动漫 产业园纷纷上马，临沂应当找到自己的位置。
但是，临沂如果照搬其他地区的动漫产业园模式，只能是重复建设，临沂肯定玩不过杭州、广东、深圳、 成都、北京。而文化资源和工业资源，是临沂的最大的优势。坐拥几十年积累下来的大量工业资源，有着得 天独厚的动漫衍生产品生产加工完整体系。因此，只有对周边省份和城市的优势资源进行整合，打造各种平 台，并进行产业化经营，临沂动漫产业才会有广阔的发展前景。
面对国内外动漫市场的激烈竞争，即将落户临沂经济开发区的中国临沂国际动漫产业园该以什么优势胜
出？
中国临沂国际动漫产业园按照国际先进的产业园区的建设标准，坚持 “高起点、高标准、高效益、大规模、全 功能 ”的原则，实施 “环境立园、产业强园、商贸兴园 ”战略，努力打造成为全国乃至全世界最先进、最具代表性、 最大的动漫产业衍生品生产基地、培训基地、原创基地、设计基地和交易基地。其规划原则如下：
1、规划原则
园区建设规划要体现前瞻性和实用性，聘请国际著名的专业机构进行规划设计。
（ 1）、规划一次到位，建设分步实施。
园区做到规划一次性到位、建设分五年实施，高质量建设、高起点配套。
（ 2）、环境保护优先，用地指标集中。
园区建设要牢固确立环保优先的理念，不符合国家环保政策的项目不得入园。坚持各功能集中、各产 业链集中的原则。
（ 3）、产业形成链网，企业关联共生。
入园项目要与园区产业定位和总体规划衔接配套或有潜在联系，起到“补链”作用，否则不得入园。
企业之间要物能互用、关联协作，形成共生网络。
（ 4）、园区内外有别，实行特殊政策。
对园区内外要实行不同的政策，园区企业可享受特殊的政策，造就园区超常规发展的比较优势。
2、用地规划
用地规划：沿沂河 500 亩（冬梅路以南、滨河大道以东）用于住宅开发；高科路以南、彭白河路以北、
香港路以东约 2000 亩地块用于建立动漫产业园的工业和办公区建设。
（ 1）、工业与仓储用地规划：
工业用地主要集中在临 206 国道、高科路和彭白河路的区域。同时，根据生产企业的规模和产品特征， 又分为小型企业用地、中型企业用地、大型企业用地三类，有助于各类产品的合理划分与布局。
（ 2）、办公用地的规划
办公用地的规划主要集中在临香港路的区域。同时，按功能又划分交易、原创、培训、软件开发等区域。
（ 3）、公共设施用地规划：
在产业园内，除工业用地、办公用地以外，配设一定规模的公共设施用地，以满足产业园管理与服务 的需要；如物流配送设施、商业服务设施、娱乐设施、衍生产品展厅和餐饮服务设施等。
（ 4）、居住用地规划：
居住用地是沿沂河 500 亩（冬梅路以南、滨河大道以东），主要以住民区、单身职工宿舍、专家公寓 为主，满足园区工作人员的需要。
（ 5）、绿化规划：
充分利用园区内河道、道路建设绿化体系，在充分开发利用土地的同时 , 形成产业园良好的生态和景观
环境。使园区建筑掩映于绿树丛中、与周边环境和谐相容。
第三节、项目定位
目前中国动漫产业尚未找到成熟的发展模式，还处在一个缺环断链、尚未完全市场化的初级阶段，亟需 整合各种力量，迅速构建起发展的产业模式。因而建立完整的产业链和完全市场化的营销模式是中国动漫 发展产业化的必由之路。
“他山之石，可以攻玉 ”。在这个机遇和挑战并存的时代，发展临沂市动漫文化和动漫产业需要借鉴国外尤 其是日韩的先进经验。但不能单纯地照搬照抄，而是根据我国和临沂的实际情况，灵活运用，并加以创新。
中国临沂国际动漫产业园定位是：中国国内乃至世界最先进的动漫产业园基地，集交易平台、素材库平 台、项目外包平台、人才输送平台等所有平台组合成的一个平台系列，并集动漫衍生品生产、娱乐、休闲、 餐饮、物流于一体的综合性、产业化的集群基地。
中国临沂国际动漫产业园区根据设施和功能可划分为以下区域：
1、原创设计中心 动漫产业要想赢得世界的承认和尊重，要想有市场，其产品必须是原创的。而内容创意是提升动漫企业 附加值与竞争力的引擎，创意的产生则依赖于创新型动漫人才和 “原创 ”大师。但中国的动漫产业最缺的就是 原创人才。中国临沂国际动漫产业园将以优惠的政策和待遇，凝聚一大批世界上最优秀的原创人员。
我国民间艺术博大精深，文化千姿百态，有着无与伦比的潜在优势和神奇魅力，而中华 56 个民族的文 化又各具独特性，这些丰富的传统文化资源和民族文化遗产都是发展动漫产业的重要资源。动漫企业应把 我国博大深厚的传统文化资源和当代文化成果转换成具有本土性、体现文化传统和民族特色的动漫产品， 以此保持动漫企业旺盛的“原创”力和持久的生命力。
2、培训中心
2009 年，中国需要动漫相关创意人才 15 万，但实际仅有 3 万。无人可用已成为全国 5400 余家动漫制 作机构的“集体头痛”。与此同时，全国 447 个大专院校设立了动画相关专业，另外有 1200 余个与动漫 游戏有关的专业，全部在校学生高达 40 多万。但相关专业毕业生毕业后就找不到工作。
面对眼下企业“饥渴”、院校“过剩”的局面，中国临沂国际动漫产业园的培训模式将另辟捷径，一 是与国内一流的学院结成培训联盟——联合培训；二是聘请国际上最知名的专家、学者授课，讲授世界先 进的动漫理念；三是邀请国内外著名的动漫企业的创作专家、技术人员教授各种动漫实战技巧。为动漫企 业培养迫切需求的三维技术人才、数字软件开发人才和动漫产业管理人才，特别是高端创意人才和策划人 才、经营人才和营销人才。
3、动漫产业衍生品研发中心 众所周知，动漫产业并不靠出售播出版权赚钱。在日本和欧美许多国家，影视播出的版权收益最多只占 到制作成本的 20%。动漫产业最大的赢利点，在于衍生产品的开发和生产。谁的衍生产品开发成功，谁就 掘到了源源不断的“金矿”。
中国临沂国际动漫产业园将改变目前我国动漫产业赢利模式落后，回报率低，不能集中资源做强产业的 模式，对央视电视台已播和正在热播、深受民众喜爱的动漫片，中国临沂国际动漫园将与其合作，取得其 品牌授权，然后组织专家团队，对其衍生产品进行研发，并通过交易平台，推向市场。这样抢占动漫衍生 品的制高点，来实现动漫产品的利益最大价值，同时确保动漫企业和产业园实现双赢。
4、交易中心
我国的动漫作品多忽视市场运作，使得我国原创动漫产品的市场占有率很低。动漫产业链长，涉及形象 原创、作品创作、市场推广、衍生产品的开发与销售等诸多环节。中国临沂国际动漫产业园将为动漫企业 打造一个完整的产业链，使企业在此经营轻松自如。
1）、以发包或受包的方式承接国内外的相关业务，以确保园内企业的业务顺畅和业务饱满；
2）、与国内外动漫产业的发行公司、销售公司形成战略联盟，将国内外最优秀的作品、在最短的时间、 进行最好的包装、选择最优化的销售途径、以最低的成本、推向市场，达到最理想的销售效果。
5、游戏、动漫软件基地 汇聚中国优秀的软件开发企业，为游戏、动漫提供技术支撑，开发各种游戏软件和动漫软件，抢占游戏 与动漫产业的制高点。
6、动漫城娱乐中心
以动画片中的系列卡通人物、故事情节为主题的卡通梦幻公园，通过再现动画片中的经典场景、角色形 象和故事情节，为游客营造一种浪漫温馨、充满奇幻色彩的卡通世界。同时设 4D 影院、动漫美食街、动 漫狂欢广场，并有大型动漫花车巡游、动漫嘉年华等活动项目。
7、动漫衍生品生产基地
按照国际惯例，动漫产业 80％的利润是通过衍生产品的开发来实现。中国临沂国际动漫产业园将划出相 当比例的区域，作为各种衍生产品的生产基地，主要有：
1）、 服装生产基地
2）、 玩具生产基地
3）、 食品生产基地
4）、 文具生产基地
5）、 工艺品生产基地
6）、 游戏制作中心
7）、 影碟制作与发行中心
8、服务中心
主要为入驻企业提供各种服务和后勤保障：
1）、代办各种证件，争取政府的税费优惠； 2）、加强与政府有关部门的联系，使企业在此经营轻松自如；
3）、提供各种咨询服务；
4）、利用法律手段，为企业提供知识产权保护；
5）、为企业技术改造，提供技术支撑平台；
6）、为企业产品销售提供服务平台；
7）、提供餐饮等后勤保障服务；
9、物流配送中心
1）、设有仓储，凡入驻企业的产品和货物均可代为保管； 2）、与运输公司、物流公司、海港船运公司保持最紧密的业务关系，使产品在最短的时间内达到目 的地，为企业节省时间与成本。
第四节、项目的优势
中国临沂国际动漫产业园空降临沂经济开发区，它将促使动漫及相关高科技产业和下游生产企业的合 作达到无缝隙衔接、最大化利润、聚焦化效应。它的建立具有以下优势：
1、环境优势。
中国临沂国际动漫产业园入驻的企业基本上以高新科技企业为主，其生产产品对环境基本上没有污染， 能够对目前开发区内绿水环绕、环境优雅、植被、树木、景观及生态环境进行良好的保护。
2、区位优势。
临沂经济开发区处于南北经济的结合部，座落在北京至上海中间地带，形成了海、陆、空三通的立体格 局。
海：临沂周边港口优势得天独厚，距日照港、岚山港、连云港均在 100 公里以内，距青岛港 200 公里， 是黄海与东海结合部经济圈内最大的内陆“码头”。
陆：京沪高速公路与新亚欧大陆桥铁路在临沂交汇，开发区内同（同山）三（三亚）铁路纵贯南北， 东邻东红高速公路，北邻日东高速公路， 205、327 国道在区内交汇。
空：开发区北部紧邻临沂机场，目前已开通北京、上海、广州、青岛等航线，是鲁南地区最大的航空港。
距开发区 80 公里是连云港机场，目前国内航班已达二十余条。开发区离青岛国际机场不足两小时的路程。
在国际上，动漫产业园一般设置在交通比较便捷、环境比较优美的城郊结合区。中国临沂国际动漫产业园离 生活设施比较齐全的临沂兰山区、河东区、罗庄区距离都在 5 公里范围之内。优越的区位条件所带来的
交通方便和低廉的房价会吸引国内外投资者。
3、产业优势。
我国经济高速发展越来越受到资源、环境的制约，产业升级和转化成为必由之路；动漫产业由于知识 密集度高、涉及面广、产业链长等特性，完全能成为我国产业结构升级的一个突破口。且已有动漫产业成 为发达国家重要支柱产业的先例。为振兴我国的动漫产业，中央领导高度重视，中央相继出台许多扶持政 策，相关的扶持政策见附件一。
4、政策优势。
除了中央出台的扶持政策，各地也纷纷出台地方政策。以浙江为例，动画产品的生产被列入浙江省文 化精品工程，每年安排动画产品专项奖励基金。在杭州高新技术开发区划出 500 亩用地作为动画产业园区， 利用开发区的优惠政策和优良服务，形成集约化、规范化产业经营。同时， 杭州高新区专门制定出台了 《杭州高新区关于鼓励和扶持动画产业发展的若干意见（试行）》。区财政每年从产业扶持资金中安排不 少于 2000 万元的专项扶持资金，用于动画产业基地公共服务（技术）平台建设，动漫作品原创以及对动画 企业发展的财政扶持。对企业为发展动画产业向银行借贷资金，给予每年不超过 50 万元的贷款贴息；对入 驻基地的企业，给予第一年全免、第二年和第三年减半的生产用房房租补贴。
而常州早在 2004 年就在全国率先出台了《卡通产业发展规划》。近一两年来，常州市对入驻基地的 动漫企业的营业税、企业所得税及个人所得税总额形成的地方财政留成部分，做到三年内全额奖励返还， 对其租用的开发、生产和办公用房房租第一年全免，第二、第三年减半收取。如今，动漫产业已作为常州 二十一世纪的一个支柱产业，政策扶持力度之大，在全国 30 来个动画基地中堪称翘楚。
中国临沂国际动漫产业园横空出世必将受到山东省、临沂市政府的高度重视。山东省在 2010 年 7 月 26 日的《关于促进文化产业振兴的意见》及 4 个配套文件中对文化产业发展出台了多项优惠措施。把文 化产业发展用地纳入土地利用总体规划和城市规划 , 优先安排用地计划指标 ; 省主要媒体对重点文化产业项 目所做的广告给予 30%的价格优惠 ;符合规定的文化产业企业 , 将按照 15%的税率缴纳企业所得税 ;凡列入省 发改委制定的优先发展产业目录且用地集约的文化产业项目 , 其土地出让底价在不低于该项目土地取得费、
土地前期开发成本和按规定应收取的相关费用之和的前提下 , 可按不低于所在地土地等别相对应工业用地出
让最低价标准的 70 ％执行。同时提出 ,将在 3-5 年内建设年产值过百亿元的园区 （基地）10 个,过 20 亿元 的园区 （ 基地 ）100 个（山东省相关的扶持政策见附件二）。
5、市场优势。
中国的动漫产业将有超千亿的规模。但是，国内 30 来个动漫基地目前还处在规模小、产出低、各自混 战的初步阶段，离日本、美国、韩国那样规模化、产业化经营有相当大的距离。面对如此庞大的市场，各 种风险资金、民间资金争相进入该行业，在未来 3--5 年内我国动漫产业有望形成“百家争鸣、百花齐放”
的局面。
临沂因其地理位置，具有明显的市场优势和庞大的辐射能力，有利于动漫衍生产品中的服装、玩具、 副食等向全国各地流通，有利于“前店后厂”模式的形成。
6、人才培养优势
目前全国众多高校和社会培训机构在对动漫教育上有一种误导——动漫产业需要的只是动画制作人才， 没有开设动画编剧、动画导演、动画制片管理、动漫营销等专业。许多院校和培训机构认为动漫属于影视艺 术，其经营销售又只是一种普通的商业、经济行为。因此，影视类的编剧、导演、制片管理专业也可以培养 动漫的相关专业人才。同样，动漫营销人才也可以由一般的经济类专业培养。实际上，动漫是一个跨专业、 跨行业的交叉性新型产业，但尽管它涉及多个专业和多个行业门类，却又有其相对完整而独立的体系，并不 分属于原有的相关专业、行业或产业。
中国临沂国际动漫产业园的培训机构将针对动漫产业的特殊性，聘请国内外的各类专家，紧跟产业飞 速发展的步伐，从全国一盘棋上对培训进行整体规划。同时，根据学生实际需要，进行有针对性的培训， 使学生学有所用。
7、群集化优势 目前国内主要动漫企业举步维艰，很大一部分原因在于各个企业的单打独斗，没有形成一个战斗群体。
而韩国动漫企业非常抱团，他们以十几位大师为顶点，带动一批学生助手，再发展一大群动漫新人， 以点带面地将整个国家的人才汇集到一起，形成一个资金、人才、技术高效配置的大圈子。
中国临沂国际动漫产业园正是针对国内的这种“单打独斗”的状况，借鉴韩国成功的经验，聚集国内外 最优秀的人才，发挥团队的力量。
8、对企业产权的保护优势
建立知识产权保护部门，设立产权保护专项资金，以加强对原创动漫作品的产权保护和衍生产品的商标 保护。如在动漫片投播之前，有专门机构替企业向国家工商总局申请注册卡通形象商标，并在知识产权局 进行了版权登记。同时，与相关科研机构合作，开发出有利于知识产权保护的防火墙技术、认证技术、访 问控制技术等网络安全技术和加密技术，建立起安全可靠、使用方便的动漫产品的网络付费和结算系统、 信息网络体系与监督体系， ,防止未经动漫原创著作权人授权的非法传播与下载，确保动漫产业在数字化、 网络化过程中的安全性。
第五节：项目实施的意义
1、抵御外来文化的侵略、弘扬中华传统文化
西方国家要颠覆一个国家的文化和政府，最简便的方式就是文化侵略。而文化侵略最好的途径就是通 过动漫产业，让其他的国民逐渐的接受他们的文化和观念。美国的一只小小的米老鼠，竟然不动一刀一兵 地把美国价值观轻易传播到世界各地，不但极大改善了美国人在当地的口碑，影响了各国的价值标准、审 美情趣甚至生活习惯，而且在经济上也赚得盆满钵满。日本对美国的这种文化战略口服心服，并立即发挥 模仿的特长，开始了自己对世界的动漫攻略。
必须正视美国、日本动漫攻略在文化输出上的成功。不论贫穷的非洲，还是保守的中东，都涌现了一 大批因喜欢美国、日本的动漫而喜欢美国、日本的孩子，这种印象正随着他们的成长而影响整个社会。
中国临沂国际动漫产业园就是通过对中国现有的动漫进行整合，打造优秀的中国民族动漫作品，促进 中国动漫走向世界。这样，不仅有利于增强中华民族的民族自尊心和民族自豪感，也更有利于通过中华文 化的弘扬，有效的带动我国经济的国际化发展和经济软实力的不断增强。
2、实现临沂产业的华丽转身
临沂市政府、市领导明确提出“将临沂由劳动密集型城市向技术密集型转型”的战略规划，华东动漫 产业园的建成，将使大批如软件开发、动漫制作、发行等技术型企业落户到中国临沂国际动漫产业园，从 而提升临沂产业整体技术水平和技术含量，实现临沂市产业的华丽转身。
3、提高临沂在国际上的知名度和影响力
杭州动漫产业的发展，很大程度上是伴随着中国国际动漫节的成功举办而共同成长的。如果没有动漫节 这一平台，全国乃至全世界的动漫企业和机构就不会到杭州来，看不到杭州发展文化创意产业的独特优势， 如果没有动漫节的影响力和产业带动效应，可能就没有那么多的动漫企业从关注杭州到投身杭州、扎根杭州， 对杭州充满信赖和期望。
同样的，为推广中国临沂国际动漫产业园并在国际上成为知名品牌，每年须在临沂举办一次世界性的 《国际动漫创意博览会》，邀请世界政治名流、著名的动漫企业、专家等与会。届时，临沂将成为世界新 闻的焦点，临沂就有可能实现由地区性城市向世界性品牌城市的跨越。
4、对华东地区乃至全国动漫产业进行整合
目前，全国的动漫产业基地有 30 来个，但是，绝大部分的规模小，没有形成集群化和产业化，都是处 在单打独斗的状态，在国际市场上很难形成竞争力。
中国临沂国际动漫产业园的建成，将对周边的动漫产业尤其是苏鲁豫皖等省份的动漫业进行整合，形成 一个产业链，进行规模化和产业化经营，提升整体竞争力。
5、提升临沂的城市品牌 临沂已成为苏鲁豫皖地区最大的商品集散地和人流、物流、资金流、信息流中心，而中国临沂国际动漫 产业园的建成并投入使用，将使临沂工商企业的科技水平得到较大的提升，有利于临沂城市品牌的打造。
6、解决数十万人的就业，每年创造数十亿元的税率
动漫产业的真正价值是其庞大的衍生产品，如服装、玩具、食品、文具、工艺品、游戏、影碟等。中国临沂国 际动漫产业园一旦形成规模，将带动与其有关的衍生产品的发展。届时，将有数百家的生产企业进驻，这样就可以 解决临沂几十万富余劳动力的就业问题。同时，也为国家和地方政府每年创造数十亿元的税收。
7、带动相关产业的发展 目前在临沂经济开发区，鲁信会展中心的利用率非常低。而一旦在临沂每年举办一次中国动漫创意博览 会和举办各种展销会，将使鲁信会展中心等设施得到充分的利用。另外，中国临沂国际动漫产业园的“动 漫娱乐城”正式运营，将为临沂及周边省份的孩子提供一个放纵心情、尽情玩乐的场所。届时，将带动临 沂旅游、餐饮等相关产业的发展。
第六节：项目需求预测分析 动漫产业这场“后现代产业浪潮”不仅给全球经济战略结构带来了巨大转变，也让发展中的中国看到 了赶超世界的机遇。
在当今世界，创意产业已不再仅仅是一个理念，而是有着巨大经济效益的直接现实。约翰?霍金斯在 《创意经济》一书中指出，全世界创意经济每天创造 220 亿美元，并以 5%的速度递增。从当代世界文化与 经济的发展来看，创意产业的知识密集型、高附加值、高整合性，对于提升我国产业发展水平、优化产业 结构具有不可低估的作用，而动画产业正是创意产业的重要内容。
正是在巨大利润的带动下，很多国外巨头纷纷踏上中国大陆的土地，寻求动漫的商机，美国 DMM 发展
好莱坞有限公司联手中国本土企业 ―― 浙江中南集团卡通影视有限公司，投资 10 亿元人民币，打造《天眼》
世界主题公园项目；中视鸿运视听制作有限公司与泰国 VITHITA 公司的卡通人物 “大眼睛邦邦 ”结缘，签约资 金达到 5000 万元 。而国内巨大的民间资本也正加剧进入该行业，目前，在国内已进入民营资本和国
营资本共舞的时代。
此外，动漫的爱好者、消费者正以几何级数的速度增长着，动漫产业中相关延伸产品的生产、销售存在一个 极为广泛的市场，常见的有玩具、文具、服装、饰品、提包、礼品等。有调查显示，北京、上海和广州三大中心 城市 14－30 岁青少年每年花在漫画卡通相关的消费额超过 13 亿元，其水平竟与日常生活用品洗发
水的消费水平相当。从听看说唱、吃喝玩乐到衣食住行，到处都能看到动漫的身影。这个巨大的市场充满了 商机。
对于大多数并不富裕的渴望创业致富的中国人来说，成本低、利润好、技术含量高而又操作方便的中 小型投资项目，当然十分走俏，动态漫画正符合这些基本条件。
在临沂，许多人经多年的打拼，手中已经积聚了一定的资金，开有工厂或从事批发经营。但是，他们中 绝大部分人，走的是一种低端路线，替其他企业的产品搞批发，或模仿生产别人的产品，没有自己的核心产 权价值。这种为别人的产品做嫁衣，创造的产品利润绝大部分都被上游的生产企业拿去了，他们所拿到的非 常有限。不改变这种经营模式，他们是永远发展不了的。
“要发展、要壮大”，必须要从事产业化经营，并有自己的核心价值，这个道理谁都懂。但他们中绝大 部分人比较迷茫，不知从何做起？而中国临沂国际动漫产业园的横空出世，将为他们第二次创业，提供一 个良好的发展机遇。
第二章：项目实施方案
进入新世纪，临沂市面临新一轮创业的机遇与挑战。而对临沂经济开发区来说，中国临沂国际动漫产业
园的落户，是开发区二次创业的大好时机。借鉴、吸收兄弟省份开发区的成功经验并避免曾经走过的弯路， 加快建立并鼓励中国临沂国际动漫产业园进行公司化模式的运作，十分重要。具体地说，就是要确立在科学 发展观指导下的 “政府引导、企业经营、市场运作 ”的经营理念。
所谓 “政府引导 ”，就是说在中国临沂国际动漫产业园发展中，政府要确立规划先行，明确产业功能定位， 实行按功能划分与产业重点进行开发建设，实现中国临沂国际动漫产业园区的可持续发展。
所谓 “企业经营 ”，就是说在中国临沂国际动漫产业园发展中，要实行公司制运作，并成为 “独立经营、 承担风险、自负盈亏 ”的市场投资主体。
所谓 “市场运作 ”，就是中国临沂国际动漫产业园开发公司，由新波浪动漫科技有限公司牵头组建一个 经济实体。
在此原则下，中国临沂国际动漫产业园项目的实施按下列步骤实施；
1、成立中国临沂国际动漫产业园区开发建设总公司
由山东新波浪动漫科技有限公司牵头，市政府选派几个有能力、善于市场化运作与经营的领导干部参与， 共同组建中国临沂国际动漫产业园区开发建设总公司的领导班子。以加强对中国临沂国际动漫产业园区的经 营管理。
同时，依据市场经济规则，开发建设总公司作为市场投资主体，本着 “精干、高效，专业 ”的原则，大 胆试行公开招聘竞争上岗的管理模式，建立合理的公司人力组织架构。
2、政府向开发建设总公司进行土地运作的授权，并适当注入一定的资本金
开发建设总公司架构搭建后，市政府要按照中国临沂国际动漫产业园区发展规划，及时向开发建设总 公司注入一定的资本金，并在一定的范围内对其进行国有土地开发使用的授权经营，促使开发建设总公司 有可能启动市场运作。同时，授予开发建设总公司相应经营权和相应的扶持政策：
一是土地开发利用的政策要适当灵活，在遵守国家土地法规的前提下，对中国临沂国际动漫产业园区 土地的使用开发要适当的倾斜；
二是财政政策应继续体现 “放水养鱼 ”，注重先培育财源后实现增收，必须让开发建设总公司有一个自我 积累，滚动发展的过程。
三是信贷融资政策方面应给予开发建设总公司更多的灵活性，如允许开发建设总公司以土地抵押形式贷款， 用于区内基础设施建设等。以改善投资环境，吸引更多的外资和高新技术企业进区，培养税基、扩大税源，形成 良性的财政收入机制，及时还清银行贷款利息，促进银行向开发区增加授信额度，实现滚动发展。
3、成立动漫产业园经济发展有限公司
在具体运作中，对有意愿投资动漫产业园区建设的国有公司、民营公司和外商投资企业等，各自可按 一定比例成立动漫产业园经济发展有限公司。公司作为中国临沂国际动漫产业园的投资主体，严格财务制 度并按市场规律进行融资，自主经营、自负盈亏。
4、扩大融资渠道
在 “政府引导，市场运作 ”的运作机制下，采取多渠道，多元化的投融资方式筹集建设资金，吸引中行、 工商银行、建设银行等金融机构向开发建设总公司融资。为保证还贷资金来源，可采取设立专户、封闭还 贷的做法，以增强项目的偿还能力。
5、政府完善各类公共服务项目
在中国临沂国际动漫产业园区建设中，必须由政府提供各类公共服务产品如广场、公园、路灯、绿地 等非经营性项目，以及中国临沂国际动漫产业园本身运转需要的部分公共产品，例如供水、供电、供热、 污水处理、绿化、环境卫生服务、垃圾处理等项目。
6、项目开工建设
在建设总公司工程部的组织下，按照招投标的方式，组织工程建设公司，对中国临沂国际动漫产业园 区的厂房、各商务楼、办公楼、公共配套、专家和员工公寓等按项目规划依次施工建设。
7、建立完善的公司化招商模式
大力坚持通过中介机构进行招商。实行按中国临沂国际动漫产业园区功能划分、规划的产业集群进行 重点招商、定向招商和产业链招商，提高招商效率，吸引世界优秀企业尤其是周边地区重点企业到中国临 沂国际动漫产业园区投资办厂、设立公司。
在招商运作中，我们将锁定 3 大招商圈依次进行： 第一圈：周边二线以上城市（省内，如济南、青岛等）。
第二圈：沿海城市和省会城市（项目需要的制造商和相关联产业）； 第三圈：面向美、欧、日、韩在华外资企业和港台地区财团。
8、建立有效的贯穿中国临沂国际动漫产业园区建设全过程的中介机构及其服务体系
积极加快完善中介服务的政策环境，制定和实施调动社会力量兴办中介服务机构的相关政策、从业人 员资质标准和管理办法等，为中介服务机构的发展提供公开、公平、公正的外部环境，为中国临沂国际动 漫产业园区产业发展提供社会化服务，为投资者提供从项目审批到动工投产、生产经营的全程服务。
与此同时，开发建设总公司要善于利用区内外现有的各种资源，通过各级政府和开发区管委会，同银行、 保险、财政、行业协会等部门为自身发展建立一个有效运作的金融支持体系，使之成为开发区管理与服务功 能的有效延伸，提高各项服务的专业化、市场化和国际化的水平。
第三章：项目执行机构的组织架构
莹事会—监事会
顾问F I
— 童事低
法律顾问I
总经理
财务中心
工程管理中心
总经办
3采购部 !审?韶 rr工程邯 —低关都
I行政韶
信中
第四章、项目施工进度安排
中国临沂国际动漫产业园的施工建设，将按下表进度表计划进行: 表一：项目施工进度表
第五章：项目主要 经济技术指标
总用地面积： 1667500 m2
总建筑面积： 3501750 m
其中：
1 、住宅区（位于冬梅路以南、滨河路以东 500 亩土地）
总用地面积： 333500 m
容积率： 1.8
建筑面积： 552276 m建筑面积：
建筑面积： 552276 m
建筑面积： 48024 m
、普通住宅：占92%,
、专家公寓：占8%,
2000 亩土地）2
2000 亩土地）
总用地面积： 1334000 m
总建筑面积： 1304652 m
①、生产基地厂房:
占用地面积
78% ,
1040520 m
容积率： 0.9
建筑面积： 936468 m
②、办公楼：
占用地面积
8% ,
106720 m
容积率： 2.4
建筑面积：
256128
m
③、娱乐城：
占用地面积
14% ,
186760 m
容积率： 0. 6
建筑面积：
112056
m
第六章 投资估算及其资金筹资
、投资估算
中国临沂国际动漫产业园项目综合开发总投资对各项投资测算如下：
中国临沂国际动漫产业园项目综合开发总投资
对各项投资测算如下：
（一）、土地费用
土地出让金
保留建筑拆迁费
出让土地面积 2500 亩，土地出让费用
（二）、前期工程费
1、规划费及初设、勘察、监理费
2、可行性研究费
3、三通一平费
4、设计费
设计费以 15 元/ 计。
43.02 亿元。现根据预测及相关资料和实际发生的费用
3 亿 元
3 亿元
万元
12 万元 / 亩。
4557.4 万元
800 万元
300 万元
600 万元
2857.4 万元
（三）、房屋开发费
1 、建安工程费
2．临时设施费
3．市政及基础配套费
4. 智能化设施
中国临沂国际动漫产业园建安费用
万元
万元
200 万元
1235 万元
1000 万元
324526.6 万元，其厂房、办公楼、住宅、和主题公园建筑标准不
一样，建设费用分别如下：
（ 1 ）、基地厂房（三层、国际化标准）建设费
22
936468mX1200 元 / m = 112376.2 万元
（ 2 ）、住宅建设费用
普通住宅：552276 m2x 1800 元/ m2 = 99409.7 万元
专家公寓；48024 mx 2600元/ m2 = 12533万元
（3） 、办公楼建设费用
2
256128 mx 2500 元 / m = 64032 万元
（4） 、 动漫娱乐中心建设费用
112056 mx 2800 元 / m 2 = 31375.7 万元
（5） 、地下车库
2
40000 mx 1200元/ m = 4800 万元
5000 个车位，每个 8 m 2
（四） 、其它费用 600 万元
按施工图预算和标底编制费、合同公证费、施工执照费、施工保险费 600 万元。
（五） 、销售费用 2800 万元
（其中广告费： 2500 万元）
（六） 、管理费用 1254 万元
（七） 、财务费用 13824 万元
按银行贷款计划5亿元贷款期限48个月，月利率 5.76%。计算13824万元
（八） 、不可预见费 10966.9 万元
按上述一至五项之和的 3%计提
（九）、税费 39236.2万元
营业税： 515927.8万元X5%= 25796.4 万元
城建、教育税：
25796.4 万元X( 7+4.5 )
% = 2966.6
万元
土地增值税：
515927. 8 万元 X1%
=5159.2
万元
企业所得税
515927. 8 万元 X1%
= 5159.2 万元
印花税：
515927. 8 万元 X0.03%
= 154.8
万元
二、项目的资金筹措和评价指标
1、资金筹措计划
本项目开发投资总计需：388528.9万元。其资金来源有以下四个渠道，一是政府的支持资金，二是企 业的自有资金即资本金；三是银行贷款；四是预售收入用于再投资部分。本项目开发商投入资本金 15亿元
作为启动资金，其中 2010年投入约12%，2011年投入约15%，2012年投入约 21%，2013年投入约25%， 2014年投入约19%，2015年投入约9% ;从银行贷款5亿元，分两次投入，2011年投入4亿元，2013年投 入1亿元；不足款项根据实际情况通过预售收入解决。详见投资计划与资金筹措表一。
表一 投资计划与资金筹措表 单位：万元
序
号
项目名称
合计
计算期
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
建设投资
388528.9
46623.4
58279.3
81591
97132.2
73820.4
31082.3
2
资金筹措
388528.9
2.1
自有资金
150000
26623.4
10000
50000
30000
33376.6
2.2
政府扶持资金
20000
20000
2.3
借贷资金
50 000
40000
10000
2.4
预售收入再投
入
168528.9
8279..3
31591
57132.2
40443.8
31082.6
表二销售收入分期预测表 单位：万元
比 售
销例
数
售
销量
o
1 o
2
2011
2
201
3
20
4
201
5
201
住
甬」
1房 普宅
83m2
公
家
专寓
m2
^1
房 厂
93m2
800
楼 字 写
25m2
娱
漫戈
城
动乐
11m2
库 车
合计
60000
120000
120000
120000
93000
表三 现金流量表(全部投资) 单位：万元
序号
项目名
称
计
算期
2010 年
2011 年
2012 年
2013 年
2014 年
2015 年
1
现金流入
0
60000
120000
120000
120000
93000
1.1
销售收入
0
60000
120000
120000
120000
93000
2
现金流出
46623.4
62797.3
90627
106168.2
82856.4
38020.3
2.1
建设投资
46623.4
58279.3
81591
97132.2
73820.4
31082.3
2.2
销售税金 及附加
0
3318
6636
6636
6636
5078
2.3
土地增值 税
0
600
1200
1200
1200
930
2.4
所得税
0
600
1200
1200
1200
930
3
净现金流 量(1)-
(2)
—46623.4
—2797.3
29373
13831.8
37143.6
54979.7
4
折现净现
金流量
—41628
—2229.9
20907.1
8790.4
21076.2
27854.4
5
税前净现 金流量
(3 ) +
(2.4)
—46623.4
—2197.3
30573
15031.8
38343.6
55909.7
6
税前折现 净现金流 量
—41628
—1962.8
21761.2
9552.9
21757.2
28325.6
表四 损益表 单位：万元
序
号
项目名称
计算 依据
计算
期
合计
2010 年
2011 年
2012 年
2013 年
2014
2015 年
1
销售收入
0
60000
120000
120000
120000
93000
513000
2
总成本费 用
46623.4
58279.3
81591
97132.2
73820.4
31082.3
388528.9
3
销售税金 及附加
0
3318
6636
6636
6636
5078
28304
4
土地增值 税
0
600
1200
1200
1200
930
5130
5
利润总额
(1-2
-3-4)
46623.4
2197.3
30573
15031.8
38343.6
55909.7
91037.4
6
所得税
(5)
X
25%
11655.8
—549.3
7643.2
3757.9
9585.9
13977.4
22759.3
7
税后利润
(5)
-(6)
34967.6
—1648
22929.8
11273.9
28757.7
41932.3
68278.1
8
盈余公积
金
(7)
X
10%
3496.7
—164.8
2292.9
1127.4
2875.7
4193.2
6827.8
9
可分配利 润
(7)
-(8)
31470.8
1483.2
20636.8
10146.5
25881.9
3773.8
61450.2
2、评价指标：
、全部投资的投资利润率=利润总额 /总投资额X 100%
=(91037.4/388528.9 )X 100%=23.4%
、全部投资的投资利税率=利税总额 /总投资额X 100%
=(28304+5130+91037.4 ) /388528.9 X 100% =32%
、资本金投资利润率=利润总额 /资本金X 100%
=(91037.4/150000 ) 100%=60.69%
、资本金净利润率=税后利润 /资本金X 100%
=68278.1/150000 X 100%=45.51%
、全部投资现金流量表(ic = 12% )。
税前全部投资净现值 NPV = 37806.1万元
税后全部投资净现值 NPV = 34770.2万元
资本金税后内部收益率 =11.41%
三、项目效益及偿债能力评价
1、该项目总建设、销售、招商期限为 5年，银行贷款按工程进度分次投入，期限均为四年。经评估测算，
5年内项目销售收入分别为：普通住宅 15.46亿元、专家公寓2.6亿元、厂房16.8亿元、办公楼9.73亿
元、动漫娱乐城5.37亿元、车库2亿元，累计可实现销售收入 51 . 59亿元，实现利润9.1亿元，全部投资利
润率为23.4%。项目内部收益率11.41%，按12%的基准折现率计算，项目财务净现值为 81971.1万元，动态
投资回收期4.31年。经上面计算，本项目税前、税后全部投资的净现值分别为 37806.1万元和34770.2万元,
均大于0,资本金的税后净现值为 81971.1万元，也大于0。这说明本项目可按事先规定的基准收益率获利，
在所确定的计算期内发生投资净收益，有经济效果，项目可行。另外，内部收益率( 11.41%)接近12%的基
准折现率，故从盈利能力和偿债能力分析来看，该项目也是可行的。
2、筹资风险本项目预售房款投入占到总投资的 43.37%，表明项目工程建设资金对销售收入款依赖性比
较大。因此，项目预期销售的实现与否将直接影响到项目的正常运行。
目前，项目周边有冠亚星城、名都国际、东方花园、日月城、百易家装饰城、山东重工工业园、临沂高 新技术孵化园等在建或竣工项目，可能对本项目将形成较大的市场压力。同时，项目后续自筹资金的落实 也有一定的风险，主要原因是开发建设总公司自筹能力有限，在项目的运作中，必须有外部资金的加盟和 银行的贷款支持；另外，市政府对项目的重视程度和政策的支持力度将是决定项目成败的关键。
四、投资来源及筹资估算
根据以上测算，该项目总投资 38.85 亿元。其中：企业自筹 15亿元，占总投资的 38.6%，银行贷款5亿 元，销售收入款 51.3亿元。该项目建设期 5年。自2010年11月至2015年底竣工交付使用。其中 2011年 拟定贷款4亿元期限4年，2011年到2013年预计销售31亿元，占总销售收入的 60.04%，2013拟定贷款1 亿元，预计2014年到2015年在销售完成80%的时候可以全部归还银行贷款。
综上，经审查本项目估算依据，本着科学、合理、客观、公正的原则，在充分考虑企业贷款效益性、安全性、 流动性要求的同时，运用净现值法、市场比较法等定量分析方法进行项目剖析。进行项目的资金决策提供分析依 据,上述提供的相关资料，测评投资方案无重大漏项，各项取费标准按不确定费用从高估算，测
PAGE
PAGE #
PAGE
PAGE #
算结果显示该项目投资方案可行，筹集来源有一定的保障。
综上所述 , 、中国临沂国际动漫产业园办公楼、商住房、工厂等综合开发项目，符合国家现行产业政策， 自筹资金有望落实，滚动建设资金预计能按期实现，建设条件具备。项目定位比较科学，住宅、工厂及办公 楼价格定位较为合理，具有一定的市场优势，市场前景尚好，项目具有还贷能力，财务分析可行，自身及社 会效益明显。
第七章 经济效益分析
、项目成本及销售收入估算
根据上章的成本测算，该项目的成本为 43 . 02 亿元，部分土地出让金 3 亿元，市政配套费 1235 万 元，规划勘察费规划设计费 800 万元，可行性研究费 300 万元，三通一平费 600 万元，房屋开发费 32.69 亿元，其它费用 600 万元，销售费用 2800 万元，管理费 1254 万元，财务费用 13824 万元，不 可预见费 10966.9 万元，税费 39236.2 万元。
、项目财务效益预 测
根 据 市 场 评 估 预 测 和 计 算 ， 综 合 开 发 项 目 总 投 资 为 43 . 02 亿 元 , 可 售 建 筑 面
积为
1904952 平方米 , 其中
① 、普通住宅房 ：
833750 就 X2800 元 / m2
= 154637 .
3 万 元
② 、专家公寓 ：
48024 就 X4500 元/ m2
= 21610 . 8
万 元
③ 、厂房 ：
936468 就 X1800 元 m2 =
168564 .2
万元
④ 、办公楼 ：
2
256128 就 X3800 元 / m
= 97328 . 6
万元
⑤ 、动漫娱乐城：
2
112056 就 X4800 元 / m
= 53786 . 9
万元
⑥、地下车库： 5000 个 X 40000元/个
= 20000 万 元
合计总销售收入 5 15927 . 8 亿元
、财务分析及项目风险、不确定因素
经将市场、工期、不可预见等方面的变化归结至销售收入和经营成本两项因素变动，进 行 敏感 性 分 析 : 经 比较 项 目 收益 对 销 售 收 入变 化 更 为敏 感 . 虽 然 项 目抗 风 险能 力 较 强 , 但 是 销 售方 式 的 变 化 和 销 售 时 期的 把 握 对 利 润 和 财 务 净现 值 有 较 直 接 的 影 响 , 建 议在 加快 工 期的 同 时 , 加 强 成本 管 理 , 随时 了 解 市 场 变化 来 调 整营 销 策 略 , 督 促营 销 公司 扩 大 营销力度 , 合理定位销售价格及价格走势 , 加快销售款的回笼。
综上所述 , 该项目各项财务分析指标结果是可行的 , 从整个资金来源与运用情况看 , 本项目有较强 的贷款偿还能力和自身平衡能力 , 风险小 , 具有较好的自身经济效益和广泛的社会效益。
PAGE
PAGE #
PAGE
PAGE #
第八章：项目可行性报告的编制说明
编制单位名称：山东新波浪动漫科技有限公司
编制人：陈立清
编制人：
陈立清
杨洋
编制日期： 2010 年 10 月
联系电话： 0539-6010779
第九章：项目可行性报告的专家论证
1、项目可行性研究报告的真实性、科学性、立项意义的评价
专家一致对该报告的资料及分析真实科学性提出较高的肯定评价，一致认为该项目在我国现有的动漫产 业园中：定位是实际可行。是我国规模最大、设施最完整、配套齐全、多平台的优质动漫产业园项目，项 目的落成，有利于提升临沂在国内外的形象，有利于提高临沂工矿企业整体科技含量，确立临沂在未来竞 争中的优势地位，同时也为临沂调整了产业结构，使临沂向技术大市转变奠定坚实的基础，在立项建成后 将给社会和企业带来双赢效益。
2、对项目可行性研究报告中技术经济指标、技术路线的准确性、可行性的评价及修改意见 规划、建筑、结构等专家对中国临沂国际动漫产业园项目经济指标的准确性的可行性进行了探讨和分析， 在肯定了该项目的整体规划思路后提出了一些修改的建议。
1、规划要反映时代性和前瞻性；
2、基础建设要充分考虑人车分流、人物分流；
3、工厂外立面要考虑环保的设计理念；
4、办公楼要考虑实际的容量；
5、对娱乐城主题公园，要有独特性，要对周边省份产生磁吸效应；特别要避免重复建设；
3、对项目投资预算的评价
、经以上资料的测算，该项目建成后预计销售收入 51.5亿元，利润总额9.1亿元，从敏感性分析，
应加强对项目的成本控制和销售管理。
、由上可知：项目财务分析结果显示出项目可行。建议尤其是自筹资金的落实情况 ，开设项目销售资
金专户。同时严格按照工程进度，适时使用贷款，专款专用，加强对项目的全过程动态跟踪管理。并在项 目完成销售 80 ％前归还全部开发贷款本息。
、建议加强对项目检查和管理，确保质量。建议注重宣传和品牌推广，充分利用国内外中介的力量， 加快招商的力度，加速资金回笼实现收益。充分注意营销策略，掌握市场动态，随市场灵活掌握售价，获 得滚动发展的资金和理想收益。
、建议对园区加强物业管理和售后服务，以“
推荐访问:可行性报告 临沂 中国 产业园 中国临沂国际动漫产业园可行性报告0001