冷轧钢生产加工项目可行性报告
目录
TOC \o "1-2" \h \u 18797 第一章 总论 2
4789 一、拟筹建公司基本信息 2
1779 二、公司主营业务说明 4
28707 第二章 公司组建背景分析 6
75 一、冷轧钢项目背景分析 6
21599 二、冷轧钢项目建设必要性分析 8
21354 三、鼓励中小企业发展 10
2467 四、宏观经济形势分析 11
7517 第三章 市场营销 12
3506 一、冷轧钢行业分析 12
3605 二、冷轧钢市场分析预测 14
23795 第四章 公司组建方案 24
29623 一、公司的名称、性质 24
2819 二、公司的组建原则、方式和股东单位概况 24
16714 三、公司组建方式 28
15652 四、公司的目标、主要职责和权限 29
29688 五、股东的权利及义务 30
32002 六、运营期组织机构 32
4930 第五章 SWOT分析 38
20118 一、优势分析（S） 38
11215 二、劣势分析（W） 38
2613 三、机会分析（O） 38
25026 四、威胁分析（T） 39
17422 第六章 投资计划 40
24254 一、固定资产投资估算 40
5285 二、流动资金投资估算 40
16635 三、总投资构成分析 41
29192 四、融资方案 42
7198 第七章 经济效益分析 44
2007 第八章 综合评价 51
25008 附表： 52
第一章 总论
一、拟筹建公司基本信息
（一）公司名称
xxx公司（待定，以工商登记信息为准）
（二）注册资金
公司注册资金：990.0万元人民币。
（三）股权结构
xxx公司由xxx投资公司（以下简称“A公司”）与xxx实业发展公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资630.0万元，占公司股份64%；B公司出资360.0万元，占公司股份36%。
（四）法人代表
杜xx
（五）注册地址
xxx产业集聚区（以工商登记信息为准）
AA，简称锡，古称新吴、梁溪、金匮，是江苏省地级市，国务院批复确定的中国长江三角洲的中心城市之一、重要的风景旅游城市。截至2018年，全市下辖5个区、代管2个县级市，总面积4627.47平方千米，建成区面积332.01平方千米，常住人口657.45万人，城镇人口501.50万人，城镇化率76.28%。AA地处中国华东地区、江苏省南部、长江三角洲平原，是扬子江城市群重要组成部分，北倚长江、南滨太湖，被誉为太湖明珠，京杭大运河从AA穿过；境内以平原为主，星散分布着低山、残丘；属北亚热带湿润季风气候区，四季分明，热量充足。AA是国家历史文化名城，自古就是鱼米之乡，素有布码头、钱码头、窑码头、丝都、米市之称。AA是中国民族工业和乡镇工业的摇篮，是苏南模式的发祥地，也是联勤保障部队AA联勤保障中心驻地。AA有鼋头渚、灵山大佛、AA中视影视基地等景点。2017年11月，复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号。2018年12月，被评为2018中国大陆最佳地级城市第3名，2018中国创新力最强的30个城市之一，2018中国最佳旅游目的地城市第17名。2019年8月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，AA排名第11。2019年，AA市地区生产总值为11852.32亿元，增长6.7%。分产业看，第一产业增加值122.50亿元，下降2.4%；第二产业增加值5627.88亿元，增长7.6%；第三产业增加值6101.94亿元，增长6.0%。
（六）主要经营范围
以冷轧钢行业为核心，及其配套产业。
（七）公司简介
xxx公司由A公司与B公司共同投资组建。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。
依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。
二、公司主营业务说明
根据规划，依托xxx产业集聚区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以冷轧钢为核心的产业示范项目。
我国冷轧宽带钢的生产起步较晚但发展迅速，冷轧带钢是指在常温状态下，使用冷轧机轧将作为原料的热轧带钢和钢板，轧制成厚度为0.1～3mm，宽度为100～2000mm的带钢和薄板。
冷轧带钢的产品品种很多，生产工艺流程也各有不同。具有代表性的冷轧带钢产品是金属镀层薄板(包括镀锡板和镀锌板等)、深冲钢板(以汽车用板最多)、电工硅钢板、不锈钢板、涂层(或复合)钢板等。冷轧带钢成品供应状态有板或卷或纵剪带等形式，这些要取决于用户要求。冷轧带钢的品种主要有碳素结构钢、合金和低合金钢板、不锈钢板、电工钢和其他专用钢板等。由于冷轧板带钢的产品规格繁多、尺寸精度高、表面质量好、机械性能及工艺性能均优于热轧带钢，因而被广泛应用于机械制造、汽车制造、机车车辆、建筑结构、航空火箭、轻工食品、电子仪表及家用电器等工业部门。
第二章 公司组建背景分析
一、冷轧钢项目背景分析
冷轧带钢的产品品种很多，生产工艺流程也各有不同。具有代表性的冷轧带钢产品是金属镀层薄板(包括镀锡板和镀锌板等)、深冲钢板(以汽车用板最多)、电工硅钢板、不锈钢板、涂层(或复合)钢板等。冷轧带钢成品供应状态有板或卷或纵剪带等形式，这些要取决于用户要求。冷轧带钢的品种主要有碳素结构钢、合金和低合金钢板、不锈钢板、电工钢和其他专用钢板等。由于冷轧板带钢的产品规格繁多、尺寸精度高、表面质量好、机械性能及工艺性能均优于热轧带钢，因而被广泛应用于机械制造、汽车制造、机车车辆、建筑结构、航空火箭、轻工食品、电子仪表及家用电器等工业部门。
随着国内冷轧窄带钢产能的连续上升，国内冷轧窄带钢产量也保持高速增长，2003年国内冷轧窄带钢产量为230.6万吨，2004年增长到300万吨左右，2005年达到380万吨左右，2006年产量为461万吨,2007年1-8月份国内冷轧窄带钢产量为414万吨，较上年同期增长28.5%，预计全年产量估计在620万吨，较上年增加160万吨。由于以前我国冷轧窄带钢企业的冷轧机基本是650以下，产品宽度大都在520mm以下，所以600mm以上的冷轧带钢除个别企业生产外，整体产量非常少，而1米以上冷轧板是由于冷轧宽带钢或冷轧薄板机组供给的。
从2005年开始，随着国内热轧中宽带产能迅速增加1300万吨，520-900mm这一宽度的冷轧带钢获得了充足的原板供应，一些企业开始上马冷轧中宽带钢生产线，如川威等钢厂，其产品主要是520-900mm这一宽度范围内的冷轧带钢，这有效的填补了国内冷轧产品的宽度规格。到2006年国内冷轧中宽带钢产能已达200万吨，考虑到冷轧中宽带多为今年新建产能，达产需要一定时间，2005年预计产量在20万吨，2006年产量预计在70万吨左右，2007年产量预计在120万吨左右，而按国家统计的标准，这部分冷轧中宽带钢产量被计入冷轧薄宽带钢产量中，所以具体数量只能估计。加上冷轧窄带钢产量，2007年国内冷轧带钢产量在740万吨。目前许多企业仍在拟建冷轧中宽带项目，预计今后国内冷轧中宽带产量还将有增长。
由于我国冷轧产能不足，前几年我国冷轧板卷进口量比较大，同样冷轧带钢也处于净进口状态，虽然总量不多，出口量基本保持在每年40-50万吨之间，但我国冷轧带钢的出口也非常少。而从2005年开始，随着国内冷轧产能的迅速增长，我国冷轧带钢出口迅猛增长，当年基本实现进出口的平衡，而2006年我国冷轧窄带钢出口81万吨，进口50万吨。2007年1-8月份，我国冷轧窄带钢出口64.3万吨，同比增长32%;进口30万吨，同比降低8%，预计全年冷轧窄带钢出口可达到90万吨，进口40万吨。
伴随着我国经济发展，社会的消费层次越来越高，家电、汽车、建筑装饰等行业迎来突飞猛进发展，冷轧带钢行业对镀锌板卷、彩涂板卷等产品的消费与日俱增，同时随着产品的不断推陈出新，下游行业对涂镀新产品的研发和生产也提出了新的要求。随着下游行业的发展，对于冷轧钢带的需求将加大。
由于前几年国内冷轧板卷供给不足，价格高涨，许多企业用料转向了低价的冷轧窄带钢，使得冷轧窄带钢需求保持了较高的增速，从2005年开始，随着国内冷轧能力的提升，冷轧窄带消费增速出现下降，但是若考虑到新增冷轧中宽带钢消费量，实际冷轧带钢消费增长并没有大的下降。如2005年国内冷轧窄带消费量为381万吨，同比增长11%，加上20万吨的冷轧中宽带的消费量，实际消费为400万吨，较上年增长17%，同理，2006年国内冷轧带钢消费量为490万吨，同比增长23%，预计2007年国内冷轧带钢消费量为690万吨，同比增长在40%，增速反在加快。
二、冷轧钢项目建设必要性分析
我国冷轧宽带钢的生产起步较晚但发展迅速，冷轧带钢是指在常温状态下，使用冷轧机轧将作为原料的热轧带钢和钢板，轧制成厚度为0.1～3mm，宽度为100～2000mm的带钢和薄板。
冷轧带钢的优势要比热轧更加明显，表明更加光洁、平整，成品精度高，更符合力学特征的优势，可以加工成涂层钢板，被广泛应用于机械制造、建筑结构、航空材料、电子仪表，特别是汽车钢板和家用电器上更是经常使用。
随着下游应用市场的稳健发展，我国冷轧带钢产能维持在较高水平。2018年我国冷轧带钢产能为8750万吨，2019年我国冷轧带钢产能为8720万吨。
冷轧带钢的产品品种很多，包括窄带钢和宽带钢。2019年我国冷轧带钢产量为6025.0万吨，其中冷轧薄宽钢带产量为5375.0万吨，占全部冷轧宽带产量的89.21%。
从需求的产品结构来看，冷轧薄宽带钢的需求量持续增长，窄带钢需求持续回落，这主要是由于相对于窄带钢而言，冷轧薄宽带钢的切割损耗率较低，使用成本更低，同时运输单位成本较低，随着下游各行业的市场集中度提升，生产规模扩大，生产效率的提升，冷轧薄宽带钢需求增长稳定，对窄带钢形成了明显的替代。2011年以来，我国冷轧带钢市场需求量总体保持上升态势，近几年略有回落，2011年我国冷轧带钢市场需求量约为4231.9万吨，2016年达到了近几年的高峰，为6172.6万吨，2017年开始略有下降，2019年为5957.8万吨。
根据海关统计口径：目前海关系统针对冷轧带钢产品的进出口贸易统计，纳入专项统计“冷轧窄钢带”、“冷轧薄宽钢带”。
2019年，中国冷轧带钢进出口均有不同程度的下降。根据中国海关数据：2019年，我国冷轧带钢进口数量为189.72万吨，同比下降6.72%；进口金额为16.69亿美元，同比下降14.17%。
根据中国海关数据：2019年，我国冷轧带钢出口数量为256.91万吨，同比下降了18.48%；出口金额为17.49亿美元，同比下降19.94%。
三、鼓励中小企业发展
改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。
四、宏观经济形势分析
充分发挥有效投资关键作用，要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换，扩大完善基金支持，撬动社会和企业投资；改造提升传统产业，支持制造业技术改造，加快发展新兴产业；企业要专注主业，集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构，主动取得支持，做强做大做优。
第三章 市场营销
一、冷轧钢行业分析
冷轧薄板是普通碳素结构钢热轧钢带经过冷轧制成的钢板，又被称为冷轧板，其性能通常优于热轧薄板，因此被广泛应用于汽车制造、电器产品、机车车辆、航空、精密仪表、食品罐头等领域。
近年来，国家出台了一些列有益于该行业发展的政策。《中国制造2025》明确提出支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展。2017年工业转型升级（中国制造2025）资金（国家工业和信息化部）重点任务包括重点新材料产业链技术能力提升项目——重点支持高性能结构钢，超薄精密不锈钢带（钢管）等产业链技术能力提升。提升超薄精密不锈钢带（钢管）共性技术和产业化水平，带动不锈钢行业产品升级和技术进步。
《2017年工业转型升级（中国制造2025）资金重点任务》
重点新材料产业链技术能力提升项目——重点支持高性能结构钢，超薄精密不锈钢带（钢管）等产业链技术能力提升。提升超薄精密不锈钢带（钢管）共性技术和产业化水平，带动不锈钢行业产品升级和技术进步。
2018年12月份我国冷轧薄板产量262.1万吨，同比增长9.3%；1-12月我国冷轧薄板产量3003.4万吨，同比增长7.5%。2019年1-11月，我国冷轧薄板累计产量达3013.6万吨。
随着下游制造业的需求缩紧和国家环保政策的严化，2017年以来，我国的冷轧薄板的需求量出现了明显的下滑趋势。相关数据显示，2018年我国汽车产量为2780.9万辆，同比下降4.2%。与此同时，2018年，我国冷轧薄板的需求量为2898.57万吨，也出现了下滑，同比降幅达8.91%。
目前，冷轧板主要分为两大细分领域，一为精密冷轧不锈钢板，一为宽幅冷轧不锈钢板，两个行业近年来涌现出了一些优质企业。
当前冷轧板行业面临着巨大的压力，一是自主研发并切实掌握关键技术的巨大压力，二是清洁生产即绿色化政策规范实现超低排放的压力。
为此，冷轧板行业应该从以下几个方面进行“突围”，创造新生，实现自身的破茧而出。
在充分考虑下游行业需求的基础上，生产出高端化、低成本、绿色环保和差异化的多样产品。
积极开展相关技术的科研工作，提升行业技术的掌控力，在此基础上，再通过管理措施优化，实现产品的低成本制造。
以宝钢为“领头羊”，逐步实现智能制造，加速钢铁板材行业的信息化建设。目前，宝钢正在积极践行“中国制造2025”，建立了“1580智能车间”、“钢铁冷轧数字化车间”，并制定出智能制造规划蓝图。
节能环保方面，加快利用先进的节能技术，如先进冷轧乳化液使用及异味控制技术、冷热轧蒸汽联产自平衡、热处理炉炉压优化、高效热处理工艺、绿色彩涂预处理环保工艺和烟气余热利用等。并围绕绿色冷轧工艺及工业“三废三治”开展相关工作。
二、冷轧钢市场分析预测
中国不锈钢高速发展，民营钢厂的迅速崛起让不锈钢版图不断地扩张，依托不锈钢生产企业，加速不锈钢全产业链发展，国内已经慢慢形成了几大不锈钢产业集群。
从国内市场来看，作为全球最大的不锈钢生产国，中国不锈钢粗钢产量已占世界不锈钢粗钢总产量的50%以上。同时，我国也是全球最大的不锈钢消费市场，约占全球不锈钢消费总量的40%左右。
随着近些年国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，以及城镇化建设、制造业升级、消费水平升级和不锈钢应用领域拓展形成新的需求增长点，我国不锈钢表观消费量整体上保持较稳定的增长。
目前，中国不锈钢冶炼和热轧产能主要集中在太钢集团、青山集团、北海诚德、广东广青、宝钢不锈（含宝钢德盛）、鞍钢联众、张家港浦项、酒钢宏兴、河南金汇集团、福欣特钢、江苏德龙等企业。2017年，前十一大不锈钢厂商粗钢产量占中国粗钢总产量的82.23%，上游不锈钢冶炼和热轧行业已经高度集中化。
国内最早进入宽幅冷轧不锈钢板带生产领域的企业是太钢集团，后成立太钢不锈从事宽幅冷轧不锈钢板带的生产和销售。随着中国不锈钢市场的迅速发展，外资不锈钢企业也不断进入中国市场，如韩国浦项制铁，德国蒂森克虏伯投资设立上海克虏伯。虽然民营不锈钢企业进入该行业较晚，但以其高效的决策机制和相对较低的管理及制造成本，在市场竞争中崭露头角，逐渐成为该市场领域中成长快的企业。
经过十几年的发展，中国宽幅冷轧不锈钢板带领域已形成了以太钢不锈、宝钢不锈（含宁波宝新、宝钢德盛）、张家港浦项（含青岛浦项）、宏旺集团、甬金科技、北海诚德、鞍钢联众以及酒钢宏兴等企业为主的竞争格局。
在宽幅冷轧不锈钢板带领域，由于2013-2018年期间冷轧不锈钢产能增长较快，冷轧不锈钢产量持续高于同期表观消费量，因此，导致此领域更加充分的市场化竞争。此外，由于下游各行业的产业升级和产品更新换代越来越快，对处于上游的宽幅冷轧不锈钢板带企业来说，会不断加强与其上游冶炼和热轧厂商以及下游不锈钢应用领域客户的研发合作，提升自身的定制化加工能力，积极推动行业生产工艺和技术装备的升级换代，满足下游客户越来越高端的需求。
冷轧不锈钢行业属于不锈钢压延加工行业，行业的定价通常采用在产品成本的基础上，综合考虑市场供需状况和价格行情、库存情况、市场销售策略等因素进行销售定价。但由于原材料成本一般占冷轧生产成本的90%左右，因此，冷轧不锈钢行业利润水平容易受到原材料供给和价格波动等因素的影响。
2018年不锈钢炼钢产能增长屈指可数，但不锈钢冷轧产能和产量增长却突飞猛进。随着2017年170万吨冷轧不锈钢产能在2018年达产，以及2018年400万吨冷轧不锈钢产能陆续投放生产，使得国内市场不锈钢热轧资源紧俏和冷轧资源充裕成为常态，冷热轧价差也从之前的800～1200元/吨缩小到目前的400～700元/吨，甚至冷热轧同价和倒挂现象造访的也越发频繁。
在钢铁行业供给侧改革持续推进的大背景下，无论是上游不锈钢冶炼和热轧厂商，还是下游的不锈钢冷轧厂商，都在寻求上下游更紧密的合作。对上游不锈钢冶炼和热轧企业而言，确保长期稳定的冶炼、热轧产能的消化是其长期市场战略；而对不锈钢冷轧企业来说，优质热轧原材料的稳定供应是行业内企业持续稳定经营的重要保障。
经过近些年的发展，我国冷轧不锈钢行业尤其是宽幅冷轧不锈钢板带领域的市场竞争格局发生了较大变化，市场集中度不断提升，随着行业市场竞争格局趋于稳定，行业整体的利润水平也将趋于稳定。
2018年是不锈钢冷轧爆发年，也是不锈钢冷轧转折年，更是不锈钢冷轧趋势年。从目前来看，已经初步显现三大趋势：全流程趋势、规模化趋势、连轧化趋势。
全流程趋势:不锈钢冷轧全流程化将使得钢厂产业链延伸更加体系化，把握市场的能力极具放大，整体竞争实力将明显提高；规模化趋势:随着近几年环保的不断升级，冷轧产能的爆发式的增长，无核心竞争力的单轧厂（改轧厂）将退出不锈钢行业，与此同时冷轧产能将趋于集中化和规模化。不锈钢冷轧竞争态势的加剧导致成本比拼越来越激烈，规模化发展能使得吨钢成本有效的降低；典型代表：宏旺260万吨冷轧，甬金120万吨冷轧；连轧化趋势:不锈钢冷轧竞争态势的加剧导致成本比拼越来越激烈，单轧机成本：900～1300元/吨；连轧机成本：500～900元/吨；连轧机显然在成本竞争方面更胜一筹。冷连轧占冷轧总体产能已经超过50%，且还有进一步上升趋势，预计未来冷连轧将为主导；在不锈钢市场快速发展的近几年，随着现代社会的不断向前发展，不锈钢制品因实用、耐用、美观、卫生被越来越广泛的应用于各个领域。我国不锈钢相关产品的消费需要更新换代和升级，拉动了不锈钢高端产品的需求;伴随国内工业的加速发展，需要质量更高、品种更全的不锈钢和耐蚀合金，近年来镍用量、双相不锈钢产量的上升，从另一个方面反映了我国工业化进程对高级合金材料需求上升的态势。因此，我国不锈钢行业拥有巨大的发展空间。
冷轧不锈钢板带因其具有高强度、耐腐蚀性、良好的加工性和耐磨性以及外观精美等特点，已被广泛应用于国民经济各个部门。建筑装潢、餐饮厨具、仪器仪表、化学工业、汽车制造、家用电器、环保设备、电子信息、轨道交通。
根据国际不锈钢论坛（ISSF）的数据，2018年前三季度全球不锈钢粗钢产量较去年同期增长10%至3910万吨，预计全年达到5200万吨，同比增幅约为6.1%，其中中国地区产量占到一半以上，印尼表现尤其亮眼。青山集团从2015年开始在印尼建设不锈钢配套项目，已经完成15.5万吨镍金属产能，300万吨不锈钢产能，结合当地低成本的镍资源优势，令全球不锈钢生产成本重心下移。
纵观18年全年，全球新增镍系不锈钢项目主要集中在印尼青山的100万吨3系，年中投产后印尼产能达到300万吨，国内计划投产的项目主要是青拓90万吨2系/4系，其他项目则由于各种原因推迟，其他地区几无新增产能。
而根据中联金统计的数据，未来三年国内仍有超过780万吨不锈钢产能待投放，印尼方面除青山已经建成的300万吨不锈钢产能外，德龙同样有配套不锈钢产能计划，总规划300万吨，但由于前期镍铁项目的波折，我们认为德龙不锈钢项目存在非常大的不确定性，此外，在印尼建设镍铁厂的企业也有投产不锈钢的计划。
根据中联金最新数据统计，18年中国不锈钢新产能增幅为2%至3970万吨，主要是福建青拓90万吨，不锈钢粗钢产量为2538万吨，同比增长2.8%，综合产能利用率较17年小幅下滑1%至66%，远低于整个钢铁行业的产能利用率，未来国内仍有计划投产的不锈钢项目，加剧了不锈钢行业的竞争，低产能利用率的情况短期难有改善，预计19年产能利用率继续下滑至65%。
从不锈钢产品结构上来看，200系和400系贡献了国内不锈钢产量增速，其中：200系为836万吨，同比增幅4.3%；300系为1240万吨，同比增幅1.25%；400系为462万吨，同比增幅4.5%%。而印尼不锈钢粗钢产量增加141万吨至219万吨（主要是印尼青山300系）。
18年年中印尼青山不锈钢产能达到300万吨，初期境外市场渠道并未开拓成熟，不锈钢产品主要以不锈钢坯和半制品的形式返回国内，导致国内300系供应压力陡增，同时国内缺少印尼镍铁的补充，镍金属供应偏紧推升不锈钢成本，利润收窄300系转产事件频出。
原料端：18年由于新投镍铁产能的不及预期，以及印尼青山的镍铁产出被不锈钢就地消耗，出口至国内的量减少，根据海关统计的数据，1-11月份中国从印尼进口镍铁51.5万实物吨，同比17年下滑42%，国内在缺乏原生镍原料的情况下，加大了废不锈钢的使用。
产品结构端：根据中联金统计的数据，18年国产300系占比较17年下滑至不足49%，低于中国特钢企业协会不锈钢分会给定50%的消费占比，但是考虑到从印尼进口的300系不锈钢，中国不锈钢消费品种300系占比50%以上的结构并没有发生本质变化。
进出口：由于印尼不锈钢的回流，18年进口数据相当可观，1-11月进口量为176万吨，预计全年将达到190万吨，同比增近70万吨。1-11月来自印尼总量为107万吨，预计全年在113万吨，去年总量为41万吨。
而由于贸易摩擦以及印尼青山对境外市场份额的挤占，18年国内出口市场增速放缓，出口量预计在400万吨，基本与17年持平，19年出口情况不容乐观，预计将出现30-50万吨的下滑。
根据中联金统计数据，18年中国不锈钢材表观消费量增幅在4.5%，至2180万吨。人均消费量达16.2KG/人，已接近主要发达国家平均水平（其中：日本16.6KG/人，美国6.8KG/人，欧盟12.8KG/人，韩国34.5KG/人），未来不锈钢材表观消费量仍将保持5.5-6%的增长。
根据中国特钢企业协会不锈钢分会对不锈钢下游消费结构的梳理，18年消费增长明显的行业是电子、建筑装饰、设备制造业、化工能源等，驱动上述行业维持增长的主要是基建（交通用材、建筑用材、装饰用材）、美丽中国（环保用材、能源用材）、美丽乡村（餐具、家电、装饰、建筑水管），2025中国制造（工业用材）等。
而根据国家统计局统计数据，制造业投资1-11月累计同比增长9.5%，较1-10月增速上升0.4个百分点；基建投资累计同比增长3.7%，较1-10月增速持平；地产投资累计同比增长9.7%，较1-10月增速持平。整体来看，制造业投资依然强劲，基建投资增速继续稳定在3.7%的水平上，房地产投资增速维持在较高水平上，超出市场预期。
库存压力略有增加，截止年底，佛山AA两地库存32吨，较去年同期增加近7万吨，其中主要是300系库存增加所致；厂库方面，根据中联金对主要钢厂调研数据，12月底库存为88万吨，较去年同期增加近12万吨；交易所库存方面，AA不锈钢年底仓单库存为2.9万吨，较去年同期增加1.5万吨。三个口径下的库存较去年同期有不同程度的垒库，库存存在一定的去化压力，但是横向比较，库存环比有所好转，较11月底去库13万吨。
18年由于印尼不锈钢的回流，国内不锈钢市场压力重重，尤其是对于非一体化的钢厂而言，多数时候处于亏损状态，但是钢厂进行多种方式的降本增效，维持国内不锈钢产量增长，尤其是200系和400系产量累计同比增速均在4%以上，同时叠加印尼不锈钢的回流，国内不锈钢表观消费增速可观4.5%。
而由于人均消费量已接近主要发达国家平均水平，未来不锈钢表观消费增速维持平稳增长，基于19年政府托底政策效果的逐步释放，不锈钢消费增速水平小幅抬升至5%-6%，落脚到国内不锈钢对镍消费的贡献，由于废料在不锈钢原料中的占比有望提升至20%，故而折算到原生镍需求增速4%左右。
第四章 公司组建方案
一、公司的名称、性质
（一）名称
xxx公司。（名称待定，以工商登记信息为准）
（二）性质
xxx投资公司（A公司）是xxx公司的控股企业。xxx公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。
二、公司的组建原则、方式和股东单位概况
（一）组建原则
1、权责明确。xxx公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。
2、优化资源配置。根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。
3、建立现代企业制度。公司依照《公司法》逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。
4、提高竞争能力。在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。
5、资源共享，合作共赢。通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。
（二）组建方式
xxx公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金990.0万元人民币，其中：A公司出资630.0万元，占公司股份64%；B公司出资360.0万元，占公司股份36%。
xxx公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或权益。
（三）股东单位概况
1、xxx投资公司（A公司）
公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。
上一年度，xxx投资公司实现营业收入14469.08万元，同比增长9.75%（1285.08万元）。其中，主营业业务冷轧钢营业收入为13685.10万元，占营业总收入的94.58%。
上年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
3038.51
4051.34
3761.96
3617.27
14469.08
2
主营业务收入
2873.87
3831.83
3558.13
3421.28
13685.10
2.1
冷轧钢(A)
948.38
1264.50
1174.18
1129.02
4516.08
2.2
冷轧钢(B)
660.99
881.32
818.37
786.89
3147.57
2.3
冷轧钢(C)
488.56
651.41
604.88
581.62
2326.47
2.4
冷轧钢(D)
344.86
459.82
426.98
410.55
1642.21
2.5
冷轧钢(E)
229.91
306.55
284.65
273.70
1094.81
2.6
冷轧钢(F)
143.69
191.59
177.91
171.06
684.26
2.7
冷轧钢(...)
57.48
76.64
71.16
68.43
273.70
3
其他业务收入
164.64
219.51
203.83
195.99
783.98
2、xxx实业发展公司（B公司）
公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。
公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。
根据初步统计测算，公司去年实现利润总额3708.01万元，较去年同期相比增长795.68万元，增长率27.32%；实现净利润2781.01万元，较去年同期相比增长511.61万元，增长率22.54%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
14469.08
完成主营业务收入
万元
13685.10
主营业务收入占比
94.58%
营业收入增长率（同比）
9.75%
营业收入增长量（同比）
万元
1285.08
利润总额
万元
3708.01
利润总额增长率
27.32%
利润总额增长量
万元
795.68
净利润
万元
2781.01
净利润增长率
22.54%
净利润增长量
万元
511.61
投资利润率
33.31%
投资回报率
24.98%
财务内部收益率
24.71%
企业总资产
万元
34094.19
流动资产总额占比
万元
30.39%
流动资产总额
万元
10362.28
资产负债率
48.23%
三、公司组建方式
（一）注册资本
xxx公司注册资本为人民币990.0万元人民币。
（二）经营范围
以冷轧钢产业为核心，及其配套产业。
（三）法人代表
（三）法人代表
杜xx
（四）注册地址
xxx产业集聚区（以工商登记信息为准）
四、公司的目标、主要职责和权限
（一）目标
近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。
远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。
（二）主要职责和权限
1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。
2、根据国家和地方产业政策、冷轧钢行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。
3、根据国家法律、法规和冷轧钢行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内冷轧钢行业持续、快速、健康发展。
4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。
5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。
6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。
五、股东的权利及义务
A公司和B公司作为xxx公司的股东，除了享有《公司法》规定的公司章程所要求的权利和承担的义务之外，根据新公司发展的实际需求，侧重点不同。
（一）A公司的权利及义务
1、A公司的权利
（1）享有投资收益。A公司作为xxx公司的主要出资人，享有投资收益的权利。
（2）选择经营管理者。A公司有权通过股东会做出决议选举或者更换公司的董事或者监事，决定董事或者监事的薪酬，通过董事会来聘任或者解聘经理等企业高级管理人员。
2、A公司的义务
（1）提供必要的渠道资源。为公司发展提供必要渠道和资源的义务，包括但不限于采购渠道、销售渠道、融资渠道等。
（2）追加出资义务。追加出资，即股东除了按照各自认缴额出资以外，股东会还可以做出决议，要求股东超过其出资金额再次缴款。
（二）B公司的权利及义务
1、B公司的权利
（1）享有自主经营权。B公司在公司章程范围内，享有自主经营权，全面运营公司的日常经营活动。
（2）利益分配权。xxx公司的经营收益，B公司享有利益分配权，可根据公司发展的实际需要，合理安排规划资金用途。
2、B公司的义务
B公司作为xxx公司的实际运营者，应遵守及时向股东大会反馈公司真实经营状况的义务，包括但不限于财务状况、人事任免、团队建设、投资计划等。
六、运营期组织机构
（一）法人治理结构
xxx公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构。
xxx公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业经营目标，按照《中华人民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。
根据xxx公司发展需要，其治理结构如下：
设置董事会xx人，其中：xx人由A公司委派，xx人由B公司委派；执行监事xx人；董事长1人，并兼任法人代表；总经理1人，财务负责人1人。
（二）公司管理体制
xxx公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：
（1）全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
（2）制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行。
（3）负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册。
（4）明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系。
（5）确保质量管理体系运行所必要的资源配备。
（6）任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持。
（7）定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
（三）各部门职责及权限
xxx公司计划设置3个主要职能部门：销售部、战略发展部、行政部。
1、销售部职责说明
（1）协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。
（2）依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。
（3）负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。
（4）负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。
（5）定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。
（6）制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。
（7）负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。
（8）负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。
（9）建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。
（10）负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。
2、战略发展部主要职责
（1）围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。
（2）负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。
（3）负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。
（4）负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。
（5）负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。
（6）协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。
（7）负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。
（8）协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。
（9）负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。
3、行政部主要职责
（1）负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。
（2）根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。
（3）依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。
（4）定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。
（5）负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。
（6）负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。
第五章 SWOT分析
一、优势分析（S）
1、丰富的行业经验。B公司从事冷轧钢行业多年，积累了丰富的管理和运营经验。
2、成熟的渠道资源。一方面，B公司已在全国多个地区拥有上百家经销商，在冷轧钢领域形成了一套完善、稳定的营销体系。另一方面，依托A公司的渠道优势，可为xxx公司的组建提供战略规划、投融资渠道等各方面的资源支持。。
二、劣势分析（W）
1、A公司与B公司属于独立法人主体，在共同组建新公司的过程中以及日后的经营管理过程中有可能出现分工不清、信息传递不畅而造成决策不统一的问题。
2、公司坚持“市场主导、政策引导”的发展原则，相关政策的变化将会对xxx公司的可持续发展产生不确定性影响。
三、机会分析（O）
目前，冷轧钢行业正在经历新一轮的“洗牌期”。由于产业政策、市场需求等多种因素的共同影响，冷轧钢行业市场供给环境变化迅速，市场的不确定性对行业参与者提出了更高的要求。B公司深耕冷轧钢行业多年，深谙行业发展规律。一批不能满足市场需求的从业者的必然淘汰，势必将为xxx公司的发展提供了机遇。
四、威胁分析（T）
冷轧钢行业已完全进入市场化运作模式，且市场发展具有一定的周期性规律。产业政策和市场需求的双重利好会吸引大量的投资涌入冷轧钢领域，短时间内存在市场饱和、恶性竞争等不利因素的可能。
第六章 投资计划
一、固定资产投资估算
固定资产投资主要用于建筑工程（场地建设）、设备购置等，预计固定资产投资为13180.33万元。
固定资产投资估算表
序号
项目
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
合计
占总投资比例
1
项目建设投资
万元
4589.31
6739.10
172.54
13180.33
1.1
工程费用
万元
4589.31
6739.10
12587.82
1.1.1
建筑工程费用
万元
4589.31
4589.31
28.26%
1.1.2
设备购置及安装费
万元
6739.10
6739.10
41.50%
1.2
工程建设其他费用
万元
1851.92
1851.92
11.40%
1.2.1
无形资产
万元
840.90
840.90
1.3
预备费
万元
1011.02
1011.02
1.3.1
基本预备费
万元
558.70
558.70
1.3.2
涨价预备费
万元
452.32
452.32
2
建设期利息
万元
3
固定资产投资现值
万元
13180.33
13180.33
二、流动资金投资估算
根据该阶段的运营特点，为了维持正常生产经营活动，xxx公司必须具备一定数量的最低周转资金，包括各种必备的存货、必要的现金和银行存款、应收账款及预付款项等；该阶段流动资金估算采用分项详细估算法进行测算，对存货、现金、应收账款、应付账款的最低周转天数，参照同类企业的平均合理周转天数并结合该阶段的运行特点确定。依据规划，所需流动资金3058.30万元。
流动资金投资估算表
序号
项目
单位
达纲年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
流动资产
万元
12587.82
8201.00
10166.89
12587.82
12587.82
12587.82
1.1
应收账款
万元
3776.35
2265.81
2643.44
3776.35
3776.35
3776.35
1.2
存货
万元
5664.52
3398.71
3965.16
5664.52
5664.52
5664.52
1.2.1
原辅材料
万元
1699.36
1019.61
1189.55
1699.36
1699.36
1699.36
1.2.2
燃料动力
万元
84.97
50.98
59.48
84.97
84.97
84.97
1.2.3
在产品
万元
2605.68
1563.41
1823.98
2605.68
2605.68
2605.68
1.2.4
产成品
万元
1274.52
764.71
892.16
1274.52
1274.52
1274.52
1.3
现金
万元
3146.95
1888.17
2202.87
3146.95
3146.95
3146.95
2
流动负债
万元
9529.52
5717.71
6670.66
9529.52
9529.52
9529.52
2.1
应付账款
万元
9529.52
5717.71
6670.66
9529.52
9529.52
9529.52
3
流动资金
万元
3058.30
1834.98
2140.81
3058.30
3058.30
3058.30
4
铺底流动资金
万元
1019.42
611.66
713.60
1019.42
1019.42
1019.42
三、总投资构成分析
总投资为16238.63万元，其中：固定资产投资13180.33万元，占总投资的81.17%；流动资金3058.30万元，占总投资的18.83%。
总投资构成估算表
序号
项目
单位
指标
占建设投资比例
占固定投资比例
占总投资比例
1
总投资
万元
16238.63
123.20%
123.20%
100.00%
2
建设投资
万元
13180.33
100.00%
100.00%
81.17%
2.1
工程费用
万元
11328.41
85.95%
85.95%
69.76%
2.1.1
建筑工程费
万元
4589.31
34.82%
34.82%
28.26%
2.1.2
设备购置及安装费
万元
6739.10
51.13%
51.13%
41.50%
2.2
工程建设其他费用
万元
840.90
6.38%
6.38%
5.18%
2.2.1
无形资产
万元
840.90
6.38%
6.38%
5.18%
2.3
预备费
万元
1011.02
7.67%
7.67%
6.23%
2.3.1
基本预备费
万元
558.70
4.24%
4.24%
3.44%
2.3.2
涨价预备费
万元
452.32
3.43%
3.43%
2.79%
3
建设期利息
万元
4
固定资产投资现值
万元
13180.33
100.00%
100.00%
81.17%
5
建设期间费用
万元
6
流动资金
万元
3058.30
23.20%
23.20%
18.83%
7
铺底流动资金
万元
1019.43
7.73%
7.73%
6.28%
四、融资方案
根据发展规划，为了尽快实现公司发展目标，提升经营规模和市场占有率，xxx公司将进行多次融资和持续融资。
（一）融资方式
1、自筹资金。包括股东投资、留存收益等。
2、银行贷款。可根据具体经营情况进行资产抵押贷款、无形资产质押贷款、票据贴现融资、信用贷款等。
3、商业信用融资。在买卖交易时，以商品形式提供的借贷活动，包括应付账款融资、商业票据融资及预收货款融资
4、通过分期分批的建设，实现资金回流，以滚动发展资金作为再投资的重要资金来源。
5、专业金融机构融资。
6、依托A、B公司渠道资源，实现低成本融资。
7、股权融资等。
（二）融资计划
根据规划，暂无融资计划，后期可根据公司经营状况制定切实可行的融资计划方案。
第七章 经济效益分析
一、经济评价综述
本章所涉及的经济评价或称财务评价是基于假设未来我国宏观经济政策包括财政、税收等政策保持稳定，不考虑非正常及不可抗力因素对分析结果的可能影响。由于该冷轧钢项目尚处于策划阶段，运营管理模式为初步确定方案（未来可能会根据市场状况做调整），未来很多数据无法具体明确，成本费用亦无法进行精确的计算，本评价仅对营业收入、成本费用、税收等相关财务指标做出基本的估算，并以此提供给xxx公司决策层做为项目建设的参考依据。
二、经济评价财务测算
根据规划，公司预计第三年可实现满负荷经营，其中：第一年经营负荷60.00%,计划收入12443.40万元，总成本10574.16万元，利润总额511.61万元，净利润383.71万元，增值税406.99万元，税金及附加252.65万元，所得税127.90万元；第二年经营负荷70.00%,计划收入14517.30万元，总成本11885.91万元，利润总额985.23万元，净利润738.92万元，增值税474.82万元，税金及附加260.79万元，所得税246.31万元；第三年经营负荷100%，计划收入20739.00万元，总成本15821.18万元，利润总额4917.82万元，净利润3688.36万元，增值税678.32万元，税金及附加285.21万元，所得税1229.45万元。
（一）营业收入估算
该“冷轧钢项目”经营
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