保险公司业务财务整改报告
各位领导：
依据省公司****号文件《关于开展业务、财务大检查活 动的通知》，为落实省公司制定的“一二三四五”发展战略， 全面贯彻强化“业务管理、财务管理、客服管理和内控管理”
的要求，我公司总经理室认真部署了整改活动， 有计划、
分步骤地积极开展各项工作，各部门积极响应。通过 5月份 业务、财务全面细致的自查活动，并结合省公司初查后提出 的针对性建议及意见，在随后的工作中，各部门均制定了相 应的方案、措施积极整改，以期达到“及时发现、及时沟通、 及时处理、不留死角”的目标，使公司走上良性运行的轨道。
下面，我就从以下几个方面就我公司本次整改工作向各 位领导进行汇报，不妥之处，恳请各位领导提出宝贵意见， 以便更好地指导我们的工作。
一、 活动时间：从 5月16日起至今
二、 整改范围：自公司 XX年1月21日发生第一笔业务 开始起至今，各个环节中存在的问题。
三、 公司整改活动的开展情况
⑴ 依据“三不三实”，深入分析问题原因，今后做到 以“管理促经营”。
只有找准原因才能对症下药，达到整改活动的目的。因 此，我们依据杨超总裁“三不三实”这一工作要求，不作假、 不作秀实事求是地分析近期存在问题的原因。从公司开业这 一段存在的问题来看，主要有以下三方面的原因：首先，我 们没有很好的平衡公司管理与业务发展的关系。作为经营风 险的行业，保险公司各项管理的顺畅执行是防范风险的重要 保障，是业务“乂好乂快”发展的前提。认真落实贯彻国寿 财险跳跃式发展的业务发展战略，把业务发展时时抓在于 上，落实在行动上，创新发展思路，应扎扎实实以中国人寿 科学、先进的企业文化及经营管理理念为指导，使公司各方 面都能稳健和谐的发展仍是我们追求的最高目标；其次，基 础工作的细节重视不够，从制度的制定、信息技术的培训、 客户服务的完善仍需进一步加强。一部分员工不能踏踏实实 的从点滴小事做起，从为客户服务做起。俗话说基础不牢地 动山摇，今后，不论是公司管理还是业务发展，全体员工都 应转变“勿以事小而不为” 的心态，扎下身子一步一个脚印， 高效低调的做事，防止急功近利。第三，没有建立良好的沟 通机制，由于沟通不到位，导致了各部门工作脱节，出现了 较多返工现象，影响了工作效率。
⑵把握“双成”理念，制定相关解决措施，大力倡导并 落实“培训促发展”，以“管理夯基础”，以“创新求思路” 把握工作脉搏，力求各项工作快速高效。
对一个新成立的公司，我们就力求把公司的企业文化融
入到工作的各个环节，在这次整改中，我们同样将“双成理 念”贯彻到每一阶段。具体措施有：①以“成人达己、人兴 己兴”的理念为核心，制定、完善、规范了六项公司管理及 业务管理制度。人事/行政/合规部完善了《办公用品管理办 法》，规范了办公用品的领用申报流程，及出入库管理；营 销业务部制定了《例会经营制度》、《营销管理办法》逐步 规范营销渠道的各个环节，营造良好的营销气氛；业管 /客 服部建立了〈〈非车险报案流程》、《超 48小时报案流程》、
《客户投诉管理办法》等 3项切实从维护客户实际利益出发 的管理办法，提高了理赔服务速度，增强了客户对国寿财险 这一新品牌的信心。②以“成己为人、以心换心”的理念为 指导，规范了业务、财务工作中涉及到的重要环节：1.各类 台帐设置已健全；2.单证使用，针对不同部门已进行了规范； 3.各种协议、合同逐步完善4.客户服务进行了创新。通过各 个部门相互间积极沟通，相互支持，这些重要环节的工作都 得到了很好的改进。③ 秉承“双成”理念强化员工教育培
训，以做到人岗匹配。公司开展任何工作，首先应强调的是
“以人为本”，提高公司的核心竞争力最根本的是要提高人 的素质。在这次整改活动中，我中支公司将人员的培训放到 了整改的重要位置。我们以集中培训与部门培训两种方式开 展：1.集中培训安排在每周六上午进行，由总经理室组织。
最近开展的全员“依法合规”教育效果非常好，员工对“风 险”有了进一步的认识和理解，使其找准了工作的重心。2. 部门培训，由各部门负责人组织，在每天的晨（夕）会时进 行。部门培训以本部门的操作实务，规章制度为主，以提高 员工的业务技能为目标。
在整改活动中，县支筹建工作也在有条不紊的开展，为 使县支公司人员可以尽快进入角色，避免走中支走过的弯 路，我们还为参与县支筹建的人员组织了三次针对性的培 训，并抽调了各部门的业务精英进行集中授课。达到了预期 效果，使得第一批五个县支公司及一个营销服务部顺利通过 了保监局的验收，取得了经营保险业务许可证。
相信通过我们坚持不懈的努力，定会打造出一支“素质 高、技术好、懂管理、能销售、善攻关、作风强、有品位” 的团队。
⑶落实“回头看”要求，形成长效机制，今后做到未雨 绸缪、鉴往知来。
本次整改活动能够迅速的查漏补缺，还要得益于省公司 组织的多次“回头看”活动。大家从“回头看”中，总结了 工作中的经验，也找出了不足，这些材料的积累使我们在开 展整改活动时，高效地处理了相应问题。目前，我中支已草 拟了长期开展“回头看”活动的实施办法，要求每月进行一 次.每季公司集体组织一次，使公司工作重心向正常的经营 管理转型，确保公司实现健康、稳定、持续的发展，全面开 创公司跳跃式发展的新局面。
⑷ 贯彻“一二三四五”的战略发展指导精神，全力推 进我公司各项工作展开。
刘总在省公司开业一周年纪念表彰大会上，重新赋予了
“一二三四五”发展战略以新的内涵，这不仅是一个新的发
展思路，同时也向全省系统提出了新的要求。 经过这次认真、
细致的整改活动后，我们仍然不能有丝毫的放松，要以新阶 段“一二三四五”的发展思路为方向和标准，将自查与“回 头看”结合起来，不断的发现问题，总结经验，深化管理， 强化培训，提高风险管控能力，形成强有力的核心竞争力！
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