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业务部门整改方案
篇一：业务部整改方案
业务部整改方案
一，前言
回顾今年公司的发展历程，在过去，公司的业务主要是以网络广告进行宣传，收集客户信息。这种单一的营销手段有着很大的风险，如若广告无成效，将会让公司陷入两难状态，结果不堪设想。
为了公司更好的发展，为了完善业务部的管理，为了响应总经办于 XX 年 10 月份对业务部进行整改，特策此方案，请领导审核。
二，人员架构
三，市场拓展
如今阻碍公司发展的主要原因是，公司缺少了有拓展能力的人才，以致公司过份依赖网络广告，使公司动作成本提高，风险也增大。
故，应立即开始招收有市场拓展能力的，
有对工厂项目销售经验的业务人员 2-3 人，全面拓展新客户。
四，工作分工
业务员要服从公司安排，除跟进公司提供的客户外，
每月最少要派发彩页资料 150 份，收集最少 10 个有效客户
信息。
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库管严格按照《财务管理制度》与《仓库管理制度》安
排工作。 销售助理协助销售工作，归档客户资料、合同等
资料，并抽查业务员工作质量。
业务主管除做个人销售外，必须对业务员进行培训，帮
助业务员跟进重点客户，提高团队的总体销量，完成总经理
下达的销售任务。
如没有特殊情况业务部每日必须开早会，早会时每一位
业务员都要做工作总结与计划，周一例会向主管提交工作报
表。
五，业务管理制度
第一章 客户档案制度
第一条：凡初次接触客户，在任何情况下都需做尽可能详细的登记，填入客户登记表。
第二条：每周一例会、部门依据登记表，根据具体情况进行讨论，并将登记立为客户档案，包括项目名称，具体应用计划等，登记表由销售助理立档。
第三条：项目跟进后，销售助理需将成功与未成功档案分别归档。未成功项目，业务人员需写明项目失败原因分析报告，销售助理并同客户档案归档，交于部门主管。
第四条：每月第一周，由销售助理将归档的客户登记表及客户档案整理存档，以备查证。
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第二章 合同制度
严格业务合同管理制度
第一条：业务人员在业务过程中与任何客户发生的交易都必须按公司原则签订购销合同（合同根据项目具体情况拟订），并双方签字盖章。如有些随机业务而无需或无法签定
双方合同，依照合同范本（范本样式根据具体情况而定） ，项目负责人需自身补齐合同交于部门主管，并同时备份给销
售助理立档，销售助理需依照档案保管程序妥善保管，并连同其它文件做为销售审核文件。
第二条：每个销售人员在签定每份购销合同中，应明确标出合同号。合同号表明格式为：公司代号、时间（年度、月份） - 项目名称 - 流水号。销售助理应协助业务人员立档，以备存查。
第三条：合同管理；凡签定的正式合同，一律须及时交于公司销售助理立档、存档。销售助理需依照档案管理程序妥善保管。并须及时将签定的正式合同复印件交于财务，财务立档以便督促收款。
第三章 报价制度
向用户报价的原则：向用户报价前，必须了解清楚用户特性，是否属于工程商、一般用户、重点发展的用户并且其是否有特殊服务需求；是否已和公司其它业务人员联系过、
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是否属于自己的负责业务范围等，然后根据公司或各部门情况制定的市场统一原则报价，重点客户需由部门主管审核后方可报价。
第四章 印章管理
第一条：公司印章（含行政公章、财务专用章、合同专用章、业务专用章等）必须严格管理，严禁违章使用。
第二条：印章实行专人保管，严禁任何业务员随身携带各种公章外出办事。
第三条：印章实行领用审批和使用登记制度，凡需用公
司印章者，须填写使用登 记表（包括使用何种印章、目的等内容），经保管人批准后方可使用。
第四条：印章使用登记册必须妥善保管， 归档长期保存，以备检查。
第五条：严格控制使用已盖有公司印章的空白函件（如空白报价单，空白合同书 等）。如确需使用，必须经部门主管批准，并登记备查。
第六条：对任何印章必须严格保管，严防丢失、被盗。
一旦丢失、被盗，应及时报告总经办并采取补救措施。
第七条：财务专用章和银行帐户印鉴的保管和使用，按
《财务管理制度》规定执行。
第八条：违反印章保管、使用规定，视情节和后果追究
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当事人的责任；触犯法律者，追究法律责任。
第五章 入、出库制度
第一条：如须外购产品，应由部门主管经办，如有特殊情况需由业务员经办，应经部门主管批准后方可购入。
第二条：外购产品购入后，需马上办理入库手续，原则
不超过第二个工作日。库 管人员填写入库单，经办人员签
字。入库单中需详细注明有关产品各项情况 （包括供货单位） ，并注明项目名称、合同号及用途。填毕交与库管签字后办理
入库。库管人员须随入库产品收其所附外购合同。入库单一联交于库管；二联用于交财务报帐；三联自留。
第三条：办理出库，需由库管人员填写出库单，经办人
（经办人应为项目负责人）签字。单中应详细注明有关产品
各项情况（需与购入货品名一致） ，并注明所做项目名称及
合同号。填毕交与部门主管签字后办理出库；一联做财务开
发票之用；二联交于库管；三联自留。
第四条：发生退货、余货（如项目多备的风咀）情况，经办人应马上办理有关退库手续，因未及时办理，出现差错或损失，由经办人负责。
第五条：财务将其相应的入、出库同放，做为相应项目合同的销售执行完结单的成本核算凭证。
第六条：公司人员如需外购产品或用于其它业务需请领
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资金，首先必须按财务规 定填写外购申请单。申请单上须表明合同号或项目名称。填毕交于部门主管签字后，由总经理签字后办理支票或现金请领手续。费用发生完成后，按财务规定，及时办理相应入库、报销手续。外购时需与购货单位签定购货合同（小
件产品或一般消耗品除外） ，以备日后出现问题维修或追究供应商责任。此合同由库管人员保管存档。
第六章 销售业务费用支出制度
销售人员在项目过程中，如需大额资金周转或需客户服务费用支出，需填写销售支出表或借款单，并注明所做项目及合同号。交部门主管签字，再交由总经理签字，凭支票请领单办理支票或现金请领手续申请。费用产生后按财务规定，办理相应报销手续。
第七章 项目收款制度
项目收款按《财务管理制度》规定执行，销售人员要对自己的项目收款认真负责。
第八章 销售执行完结单制度
第一条：所有销售人员在一个项目合同完成后（合同签
署- 款项收齐），都需认真填写销售执行完结单。除详细填写完结单上所规定的各项内容，还需附上有关此项目入库单、出库单、销售支出费用单复印件、成本核算表一同交与公司
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销售助理，由销售助理进行核对。
第二条：公司销售助理需与财务审核后确认，核对完成后交由部门主管签字，后交由总经理签字，再交由财务做为提成依据，销售数额、利润统计情况凭证。
第三条：每季度第一周公司销售助理将公司的每个销售
人员的销售执行单整理归档， 以备查证，并做为总经理对业务状况分析及业务人员考核资料。
第九章 业务任务及质量的管理制度
第一条：开发客户任务以每月为考核单位。
第二条：按质量完成公司布置的任务，可以最高费用上限实报实销交通费；未完成扣减交通费用报销上限。
具体办法：
1）业务人员，未按计划完成任务量扣减交通费用上限 30%。
2）部门主管，未按计划完成任务量扣减交通费用上限 35%。
篇二：公司整改方案
公司整改方案
>方案一：上海 xx 液压成套机电设备有限公司整改方
案
为了完善公司各部门工作制度的管理，根据各部门的
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工作性质和目前的工作状况，现拟出初步整改方案如下，有
待领导补充参考。
一、销售：
1、销售人员主要做好个人的业务工作，当有新的订
单意向时，在销售人员技术知识欠缺的情况下，专业的技术
人员要及时给予参考和建议，并尽早做出设计方案。
2、对于客户所反馈的产品信息或补充条件时，销售
人员应及时做好相关记录，以便技术人员进行分析并尽快做
出有效的解决措施。
3、成品待发的设备，负责该设备的销售人员应做好
该设备所有相关资料的备份，并进行编号、存档。
4、销售人员应对自己当日出厂的设备进行物流跟踪，
直至确定客户单位已签收为止。
5、公司样本和选型样本应规范化管理：分类、定置
存放。
6、应安排销售人员或指定某一个人做好每月销售额
的统计工作并上报财务部门。
二、财务及采购：
1、财务部每月应提前备好设备生产前期所需投资的一
定量的周转资金，并及时记录货款的进、出流水账，为采购
工作提供有力的基础条件。
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2、当销售部签订新的销售合同时，在技术人员确定
选型并已接到采购通知的情况下，根据公司的相关规定，采
购人员应及时做好各种产品的采购订单和跟单工作，确保生
产进度不受其影响。
3、若所需产品暂无固定供应商时，采购人员应负责
询价、比价、筛选、议价等事宜， 尽量降低公司的成本投入。
4、采购及财务应做好每天的工作记录，以便追溯。
三、车间及仓库：
（1）、车间：
1、车间负责人。
车间负责人应根据实际生产情况，对当天的生产任务
进行分配、实施。
2、车间操作人员应进行分组。
3、设备生产过程中的各个环节应进行归类、分组式
操作。
由于工作出差而导致的某个生产小组的人员减少，在生
产环节需要的情况下，车间负责人可自行临时性调动各小组
人员，相互配合，以便完成当日生产任务。
4、生产过程中存在的技术或产品质量问题，应及时
向公司技术人员反馈，以确保设备生产周期在 >计划周期内
完成。
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5、每套设备在出厂前，应由技术人员和车间相关人
员进行调试、试机，做好数据统计，并拍照存档。
（2）、仓库：
1、常用的各类液压元件应保持一定量的备货。
2、货物进、出仓库应有记录，以便盘点数量，及时
备货。
3、货物进入仓库，应及时分类，定置存放。
4、应定人负责各类液压元件的签收与发放。
四、人事及行政： （以公司实际情况统称 " 后勤部 " ）1、公司在职人员的个人档案资料应进行核对、 编号、
存档。
2、公司员工的转岗、晋级、离职等应有相关手续的
办理。
3、公司各部门员工每日的考勤及出差情况，应有记
录。
4、应完善公司员工的基本福利待遇。
5、公司应有相应的管理文件及设备操 >作文件。
方案二：升华企业（酷高品牌）销售部整改方案
一：当前的市场形势分析：
房地产市场宏观政策持续紧缩，房地产市场销售与去年同期下滑严峻。
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全国市场陶瓷销售量直接因房产市场的因素大幅
缩减。
3. 我公司高端市场产品销售占比不足 50%。
二：公司目前现状；
国内线业务人员管理无序，技能不足，工作懒散，监督不力，缺乏配合。
每天与客户较少，部门主管没有安排员工每天的工作及任务完成比例较低，士气低落。
展厅氛围缺失，品牌地位和影响力塑造不足。
各部门管理制度及任务核定不合理，造成利益分配不均衡，工作积极性不高。
品牌在市场的影响力严重不足，缺乏有效、合理的广告投入和渠道费用投入。
三：问题解决的主要方向；
调整和细化各部门销量目标和绩效核算方式，务实、明晰和简化。
逐渐增加频率，在 10、 11、 12 强化人员的技能培训和实战演练及考核。
加强现场业务部门人员的监管和实战指导。
改善产品展示、品牌塑造、品类多样化及店面接待能力、竞争意识。
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调整部门结构和职能嫁接，让更多的人销售产品创
造价值。
篇三：担保业务部业务档案整改方案担保业务部业务档案整改方案
根据公司下发《公司档案管理专项检查情况报告》的通知要求，我部认真对照了检查内容，发现了业务档案存在的问题，并及时进行了整改落实，现将整改情况汇报如下：
一、针对项目经理移交档案不及时的问题
（一）业务档案在放款后不能在 15 个工作日内及时移交。
原因：（ 1）项目经理虽然由银行转型到我公司，但大
多数未从事信贷工作，对业务档案整理档案 ( 本文来自： 小草范 文 网 : 业务部门整改方案 ) 处在学习阶段，影响档案移交时效；（ 2）客户提交资料不够全面，项目经理经多次催要
都不能及时送达，导致业务资料无法制定目录及排序，影响档案移交时效；
3）银行客户经理对此项工作不够重视，我公司项目经理工作力度不够，致使一些重要凭证无法及时取得，影响档案移交时效； 整改措施：（1）加强项目经理关于档案知
识的学习培训，提高项目经理业务素质及工作能力； （ 2）增强强项目经理对档案的重视及工作责任心，加大对客户相关
资料提交的力度， 资料收集齐全后， 及时进行排序移交；（ 3）
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提高项目经理沟通能力，加大与银行客户经理沟通力度，并
培养项目经理工作主动性，及时取回银行凭证，完成业务档
案移交工作。
2、保后资料存在未能在检查后 5 个工作日进行移交。 原
因：（ 1）项目经理工作时效性不高，致使保后资料无法及时
移交。（2）项目经理和风险部沟通不够，致使在移交保后资
料过程中存在错误，无法按要求及时移交。
整改措施：（1）加强对项目经理的业务培训，提高项目
经理工作时效性。
（ 2）加强与风险部的工作衔接，及时沟通
信息互通，避免在工作中出现一些错误，提高保后资料移交
的时效性。
二、针对移交清单使用不规范的问题
1、项目档案移交清单与目录未分开，保后资料移交未
使用移交清单。
原因：（ 1）项目经理对于业务资料整理要求不够明确，
对档案管理制度学习不够。 （ 2）业务部与风险部的工作沟通
不到位，对于保后资料移交未提出填写移交清单，但每次移
交均在风险部登记薄进行了登记签字。
整改措施：（1）加强项目经理对《档案管理办法》的学
习，提高项目经理对于移交业务资料移交要求的掌握，按要
求进行移交。
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2）加强与风险部的沟通，及时准确的知悉风险部对于公司业务档案移交工作的要求。
三、针对建立分类台账不够全面的问题
业务台账无担保费率、担保费、利息等要素的反应。
原因：（ 1）业务部对于业务台账管理重视程度不够，导致业务台账登记信息不够齐全。
整改措施：加强业务部台账管理，安排专人管理细化业务台账，加快业务台账要素的建立及业务信息的及时登记。
四、针对未归档资料管理的问题
1、业务部存在放款后未移交资料乱堆乱放。
原因：（1）项目经理对于客户资料的重视程度不够。
（ 2）业务部对客户资料管理不够严格。
整改措施：（1）加强项目经理岗位职责的学习，提高项目经理的责任心。
（ 2）加强部门内部管理，强化项目经理尽职履责意识，督导项目经理严格管理客户资料。
2、未办理项目需退回资料乱堆乱放， 不及时归还客户。
原因：（ 1）项目经理对于未办理项目的客户资料重视程
度不够。
2）项目经理对于未办理项目的客户沟通不够。
（ 3）未办理项目客户对于自身企业资料不够重视，未能及时取回。
整改措施：（1）加强项目经理对于未办理项目的资料重
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视程度，积极做好未办理项目的资料整理存放工作。 （ 2）加
强项目经理对于未办理项目的客户沟通工作，及时通知客户
取回资料。（ 3）加强部门内部管理，对于客户未能及时来取
的资料，设立专柜存放并积极与客户沟通。
担保业务部
XX年1月6日