业界探讨已久的第三方支付“牌照”问题终于拍板定案。日前,中国人民银行出台《非金融机构支付服务管理办法》,要求第三方支付公司必须在2011年9月1日前申请取得《支付业务许可证》,且全国性公司注册资本最低为1亿元。
业界认为,央行此举大为降低了入市门槛,使互联网第三方支付、手机第三方支付与金融单位一起成为正规军,将为各运营商创新业务带来新机遇。申银万国证券称,手机支付有望呈现火热之势,2010年将是手机支付的爆发元年。
巨大的蛋糕引来群雄逐鹿
移动手机支付,就是利用RFID(Radio Frequency Identification的英文缩写,又称电子标签)远程射频识别技术,允许手机用户使用其无线移动终端对所消费的商品或服务进行远程账务支付的一种服务方式。
事实上,如今RFID在我国也并不是个“新鲜事物”,在很多行业领域都得到了某些实际运用,如第二代身份证、电子病历、奥运门票、民航登机票、ETC电子不停车收费系统等都内置RFID芯片,应用了RFID技术。目前,RFID应用在手机支付上,这是RFID技术的一个重大突破,今后各移动运营商将起到一个很好的零售消费支付平台的作用,“刷手机”用餐、“刷手机”看电影、“刷手机”超市结账、“刷手机”乘地铁……这些就是“手机支付”即将为我们开启的消费新时代。
因此,随着3G网络和手机终端的不断完善,当方便快捷的手机支付成为广大用户的支付习惯时,这个市场爆发出来的消费能量,无疑是巨大的。来自前期的易观国际咨询机构的预测显示,中国手机支付用户在2010年和2011年有望达到800万和2000万,手机支付消费井喷在即。
而今,央行第三方支付管理办法的出台,让一些国内外咨询机构的预计更为乐观。根据艾瑞咨询发布的数据显示,2009年中国手机支付市场交易规模为24亿元,同比2008年的7.9亿元增长202.6%,预计2010年中国手机支付市场规模将达到28.45亿元,手机支付用户总数将突破1.5亿户。
专家认为,参考日本、韩国成熟市场的手机支付用户渗透率约50%,则未来5年,中国市场手机支付用户数量可望达到3.5亿,以年平均每笔交易金额100元为例,全国每人每年手机支付一笔,至少就能产生300亿消费市场,前景十分可观。
因此,面对这些潜在的巨大商业价值,无疑引来了金融单位、各电信运营商、第三方在线支付厂商和软硬件厂商几大阵营的群雄逐鹿,抢占先机。
手机支付将大幅提升软件业的景气
随着我国进入手机支付新时代,手机支付产业链上到底哪些行业会受益?哪些商机值得我们研究与把握?手机支付会给国内软件业带来哪些新机遇与增长点?
申银万国认为,比照移动互联网的发展逻辑,未来2年手机支付行业将经历基础设施、服务投资爆发——应用平台初具规模——增值服务不断创新——综合平台初现端倪四个阶段。而易观国际通信行业分析师王留生则更是明确认为,“手机支付快速发展将给POS机终端生产商、芯片厂商,以及后台的软硬件服务提供商带来相应的机会。”
今后,如用户想开通手机支付业务,那么电信营运商会告诉你需要更换一张象RF-SIM之类的芯卡。可以想见,SIM卡的更新换代将给SIM卡提供商带来大量相应的机会。同时,和SIM卡相关的芯片封装相关公司也能迎来发展机会。还有,手机支付要大力发展,也亟需后台软件的有力支撑,比如平台构筑、运维和安全等方面的建设,软件作用日益凸显,软件将成手机支付得以运行的“血脉”。
比如,手机要变成“付款机”,就需要在每个智能手机上安装一个相关的支持客户端交易软件,这将给基础软件、平台软件带来重大商机。以中国7亿手机用户计,每户下载一次,一次2元,就有14亿左右的行业商机,这还未包括今后的升级维护费用。
据支付宝无线业务部介绍,目前支付宝与和软件厂商合作,针对Windowsmobile系统、塞班系统和iphone以及Android、Java等系统平台都做了相应的软件开发,使之能支持远程支付,支持的手机已经覆盖了包括诺基亚、苹果、三星、联想等上百款国内外主流手机。
还有,手机支付时代的到来,手机将成为人们新的消费中心和信息中心,但目前手机支付仍存在不少安全隐患,如何实现交易安全、隐私保护也正引起社会的高度关注,而与之相关的手机安全软件的市场机会也就凸显,受到重视。目前,安全厂商如金山、瑞星、卡巴斯基、360,以及新锐专业手机安全厂商网秦等公司,都纷纷推出各自的手机安全产品,发力手机安全市场。IDC预计,手机支付时代,每年将给手机安全软件市场至少带来5亿元商机。
概而言之,在整个手机支付产业链中,主要包括四大盈利环节:芯片设计制造、模块封装、卡片制造、软件运维服务,包括金融服务商、移动运营商、设备提供商、软件应用提供商、系统集成商和平台服务商以及终端商家都是受益者。
从长远而言,拓维信息、长电科技、证通电子、康强电子、大唐电信和高阳科技,以及用友软件等相关产业链企业,将直接受益于手机支付的井喷式发展。但短期内,移动支付尚难以给处于产业链各环节的厂商带来明显的业绩改善。因为时下手机支付标准制定刚开始,核心技术也有待突破,市场规模还很小,短期仍难于带来实质收益,不会很快体现在相关上市公司账面上。
看易行难,制约尚多
可以说,手机支付业务是当前社会消费模式的极大创新,初显其未来的美好愿景,可以为相关产业链的企业带来重大商机和消费者的生活带来方便与快捷。但是目前我国手机支付业务模式仍受到安全性、标准化、易用性和普及度等多方面因素的限制,未来道路上需要解决的问题较多。
手机支付最核心的问题是安全。无线信道是开放性的,通信标准安全性不高,缺乏严格的身份验证,没有统一制定的加密标准,对通信的安全性可能会产生严重的影响;手机号码及密码等容易被破译、窃听、假冒、篡改、盗用等,尚存在一些不安全因素。如何切实保障手机支付的安全,让消费者放心接受“手机支付跟银行卡一样是安全的”这一理念,是摆在产业链各个厂商面前的一项重大课题。
技术标准和接入的瓶颈。手机支付必然涉及通信技术标准,但目前三大电信网的网络结构、技术标准、通信协议是各行其道,存在难于兼容、难于自由无缝接入等问题。如果没有统一的NFC软硬件协议,各电信营运商和金融单位都各自做自己标准,那么势必会造成资源的浪费,并且很难使这种支付方式获得普及,也很难形成中长期规划和长远的发展思路。
不同行业部门、不同网络商之间的利益矛盾。手机产业链复杂庞大,其产业化必然需要芯片商、传感设备商、软件解决方案商、各电信运营商等上下游厂商的通力合作。然而,在各方利益机制及商业模式尚未统一、各自为政的背景下,手机支付产业发展将不会一帆风顺。
法律保障缺位。与手机支付相关的政策如今尚不完善,手机消费类增值服务费的征管没有法律规范与保障,市场管理较混乱,问题发生之后,消费者或难以维护应有的权利。因此,国家相关部门应加紧制定手机支付的相关法律法规,才能确保这个新消费业态的健康发展。
远程消费习惯尚未广泛形成。这也是影响手机支付普及的一个重要因素。如何将手机支付从小众的时尚行为,推广成为大众的普遍行为,移动运营商、金融服务商乃至各级零售商还有不少事情要做。
因此,国内手机支付业务潜力巨大,前景可观,但在修成“正果”前,尚有一大段曲折的路要走,普及之路可能比预想的时间要长。